華東、華北、西南、大灣區(qū)一線/新一線城市的中醫(yī)館生態(tài)分別是怎樣？   

來源：診鎖界  

作者： 宗正  

01｜大灣區(qū):以深圳廣州為例，消費化特征顯著，資本化發(fā)展活躍

1、消費化、生活化特征明顯；

2、連鎖化程度相對較高，資本化發(fā)展較為成熟，并購轉讓等動態(tài)活躍；

3、重視青年中醫(yī)的培養(yǎng)；

4、政策“嚴監(jiān)管”，支持與約束并行

以深圳為代表，深圳是第一個將“中醫(yī)館”寫入中醫(yī)藥地方法規(guī)的城市，率先摸索并確定了中醫(yī)館的執(zhí)行標準，在監(jiān)管上不允許在醫(yī)館使用西醫(yī)，為全國純中醫(yī)模式的中醫(yī)館運營機制開創(chuàng)了先河。從政策的層面看，大灣區(qū)支持與約束并行，扶持與規(guī)范并重，監(jiān)管較為嚴格，對中醫(yī)館合規(guī)性以及高質量可持續(xù)發(fā)展提出了要求。

大灣區(qū)的中醫(yī)館和中醫(yī)診所，目前很多新增的質量參差不齊、魚龍混雜，從數(shù)量、覆蓋上來說仍然有很大的增長空間。做得好的頭部中醫(yī)機構，往往有精準的定位，差異化特征顯著，它們會選擇聚焦康復、疼痛、理療、皮膚、不孕癥等領域，“小而美”的專科形態(tài)比較常見。并且，大灣區(qū)中醫(yī)頭部機構較為注重消費型醫(yī)療，以及線上視頻號、小紅書等運營，推廣手段精準、年輕化。

大灣區(qū)的人口結構相對來說比較年輕化，是消費醫(yī)療的重要陣地，其中醫(yī)館形態(tài)亦呈現(xiàn)消費化、生活化等特征，中醫(yī)推拿?？啤⒅嗅t(yī)美容?？频劝l(fā)展趨勢蓬勃，針對年輕群體職業(yè)勞損的中醫(yī)康復機構亦是如雨后春筍般冒出。

美團上深圳中醫(yī)機構分布

這類機構往往分兩種，一種聚焦寫字樓上班族，選址通常在高新科技園、商圈，客群以18到45歲的年輕人為主；另一種定位社區(qū)聚焦疼痛領域，以“核心產(chǎn)品+理療技術”為主，單店模型簡單，客群為上班族和中老年群體，從醫(yī)療下沉到生活消費，做從醫(yī)療到大健康圈層的延伸。例如元大中醫(yī)連鎖門診，定位社區(qū)，在疫情期間一年內(nèi)新增30多家門店擴張。

相比于其他地區(qū)，大灣區(qū)美業(yè)轉型做中醫(yī)的特別多，一些美業(yè)服務機構甚至注冊成為中醫(yī)診所或中醫(yī)館，通過部分專業(yè)診療和理療、推拿等非藥物服務為原有顧客提供更高附加值的服務項目。

粵港澳大灣區(qū)已經(jīng)成為社會辦醫(yī)角逐的風口與浪尖。以深圳為例，深圳已成為眾多中醫(yī)館標桿企業(yè)的重點市場。

和順堂在深圳探索出第一家純中醫(yī)模式的坐堂醫(yī)診所 ，在此之前中醫(yī)師在醫(yī)院內(nèi)出診，更多借助西醫(yī)檢驗方式，采用西醫(yī)診斷邏輯，甚至開出西藥，而傳統(tǒng)的“中醫(yī)坐堂”則被武斷視為“非法行醫(yī)”。2007年，和順堂的“中醫(yī)坐堂”模式在深圳率先破冰，中醫(yī)坐堂只允許使用中藥，其靈活與高效為社區(qū)患者提供了極大的便利。 

與此同時，和順堂還打造精品中藥生產(chǎn)基地，接收了外企精品中藥采購，甚至還以企業(yè)內(nèi)控標準為藍本編撰出版的中藥典籍《和順中藥典》，有自己的中央大藥房（調(diào)劑煎煮中心）。

通透堂在深圳實踐出了一套標準化的推拿技術體系，將疼痛?？萍夹g拆解，形成可復制、標準化的流程，把疼痛分為32個核心痛點，255個常見痛點和1000個左右的存在痛點。通透堂在深圳市中心CBD 開了 1300 平米推拿專科診所，并有多家連鎖分店。 

固生堂深圳竹子林店一度成為其全國營業(yè)額最高的門店； 

石興凱中醫(yī)館在深圳摸索中醫(yī)美容減肥健康管理消費化的特色模式，集中醫(yī)診療、中醫(yī)養(yǎng)生、健康管理、學術交流等服務于一體。 

正安中醫(yī)也將其全國連鎖門店第一站放在深圳…… 

大灣區(qū)中醫(yī)館連鎖化程度相對較高，資本化發(fā)展較為成熟，并購轉讓等動態(tài)活躍。總部在廣州的“中醫(yī)館第一股”固生堂在港股成功敲鐘；“國家隊”也入局醫(yī)館資本市場，國藥集團旗下醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)公司大張旗鼓在大灣區(qū)收購中醫(yī)館；木棉花生殖等民營中醫(yī)機構不斷連鎖擴張，今年木棉花也將繼續(xù)復制擴張邁向13城20院。

02｜華北地區(qū)：以北京為例，專家資源優(yōu)勢，高端醫(yī)療主戰(zhàn)場

1、專家資源豐富，技術優(yōu)勢領先；

2、公立醫(yī)療資源過于集中且強大，社會辦中醫(yī)生存空間狹小。中醫(yī)館形態(tài)除了醫(yī)生創(chuàng)業(yè)“小而散”個體戶，就是做高端中醫(yī)機構形態(tài)，中間部分很難生存發(fā)展；

3、高凈值客戶群體多，商業(yè)保險發(fā)展較為完善，適合新型高端中醫(yī)機構發(fā)展；

4、傳統(tǒng)歷史沉淀悠久，名醫(yī)后代辦醫(yī)是特色。

以北京為例，北京的中醫(yī)館發(fā)展的歷史底蘊與華東地區(qū)類似，有些悠長深厚的傳統(tǒng)積淀，名醫(yī)后代醫(yī)術傳承得到了延續(xù)。例如民國時期著名的北京四大名醫(yī)——施今墨、蕭龍友、孔伯華、汪逢春，至今杏園金方國醫(yī)醫(yī)院、孔醫(yī)堂等將其技術體系傳承了下來。

北京的專家資源豐富，國醫(yī)大師、名老中醫(yī)扎堆，相對于其他地區(qū)來說在北京開中醫(yī)館有著明顯的技術優(yōu)勢，北京很多醫(yī)館與名老中醫(yī)的關系也不僅僅只是多點執(zhí)業(yè)花成本買專家的時間，這種較淺的合作關系，而是有了更深度的捆綁，把名老中醫(yī)的經(jīng)驗技術轉化成標準化的產(chǎn)品，或者形成一套標準化的解決方案。

不少北京的中醫(yī)館也希望能通過這樣的技術成果轉化，去賦能到全國其他地區(qū)的醫(yī)療機構，例如杏園金方國醫(yī)醫(yī)院，通過多年的患者醫(yī)案數(shù)據(jù)，探索總結出了一套關于糖尿病治療的單病種解決方案，賦能全國其他地區(qū)的基層中青年醫(yī)生，去運用“簡明易懂”的中醫(yī)技術做慢病管理。金方國醫(yī)醫(yī)院里青年中醫(yī)已穩(wěn)定占到全院門診量的73%，很多青年醫(yī)生的門診量已經(jīng)遠超老專家門診量。

北京對中醫(yī)館、中醫(yī)門診的審批十分地嚴格，基本上四環(huán)以內(nèi)都沒有太大的可能批下來了。加上公立三甲資源的豐富，北京民營中醫(yī)市場呈現(xiàn)出“大樹底下不長草”的景象，擁有著全國最集中最頂級的公立醫(yī)療資源，這些“大樹”往往與“小草”們共同爭搶陽光，民營醫(yī)療只能插縫生存。

因此，在北京的中醫(yī)館業(yè)態(tài)里，要么是醫(yī)師創(chuàng)業(yè)的“小而散”的中醫(yī)機構個體戶，要么是走高端中醫(yī)路線的頭部醫(yī)館，中間形態(tài)很難生存與發(fā)展。

在公立資源密集且強勢的北京，會倒逼民營醫(yī)療轉型，走高端醫(yī)療、精準醫(yī)療、養(yǎng)生醫(yī)療等方向，盡量錯開公立和社區(qū)的賽道，做公立醫(yī)療暫時不能做的事。

北京無疑是發(fā)展高端中醫(yī)最適合的城市之一，這里擁有著最集中的國醫(yī)大師、名老中醫(yī)資源，大批的高凈值客戶群體，以及成熟完善的高端醫(yī)療保險。這類中醫(yī)診所往往使用精品飲片，患者自費或者商保買單，不給藥費提成，不走以藥養(yǎng)醫(yī)道路。在北京，高端中醫(yī)診所的門診費目前普遍300元起，500-1000元也有相當?shù)氖袌鲂枨蟆?/p>

北京的頭部高端中醫(yī)機構在裝修上都比較簡約明朗現(xiàn)代化，提倡做傳統(tǒng)中醫(yī)的現(xiàn)代表達。從以前追求名老中醫(yī)慢慢的轉型為以青年醫(yī)生為主，高端醫(yī)療更多強調(diào)客戶服務意識與體驗感，相比于名老中醫(yī)，青年醫(yī)師的服務意識明顯要好很多，以“患者為中心”的醫(yī)患溝通也讓其逐漸得到客戶的信任。

明經(jīng)堂是北京高端中醫(yī)館的代表，圍繞“家庭健康為中心”，是北京第一家以內(nèi)調(diào)外養(yǎng)的方式做醫(yī)養(yǎng)結合的高端中醫(yī)館，疫情后由原來的三家醫(yī)館合并成了一家。

上醫(yī)仁家中醫(yī)館是上市藥企開線下醫(yī)館——“從藥到醫(yī)”的代表，他們做的是線下醫(yī)館+線上互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院+中醫(yī)生集團+供應鏈的全方位集合。

平心堂是“以患者為中心”為導向的高端中醫(yī)機構，他們講選擇醫(yī)生的權力完全交給患者，由患者根據(jù)療效對醫(yī)生進行“淘汰”。 

跨界辦醫(yī)同時也成為北京中醫(yī)館的一張“名片”。當歸中醫(yī)/行知堂創(chuàng)始人李永明做互聯(lián)網(wǎng)出身；容德和正中醫(yī)診所的兩位創(chuàng)始人亦來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)；正安中醫(yī)創(chuàng)始人梁冬則是資深媒體人；平心堂創(chuàng)始人是前衛(wèi)生部部長之子，也不是中醫(yī)科班出身。這些跨界辦的醫(yī)館，如今都成為了京城中醫(yī)最亮眼的名片，跨界思維助力了醫(yī)館的突破與發(fā)展。

03｜西南地區(qū)：以成都為例，形態(tài)多元創(chuàng)新，百花齊放百家爭鳴

1、中醫(yī)館數(shù)量增長迅猛，形態(tài)多元、創(chuàng)新，百花齊放、百家爭鳴；

2、反內(nèi)卷，醫(yī)館抱團取暖合作共贏；

3、少數(shù)民族傳統(tǒng)醫(yī)藥特色。

以成都為例，在成都華西一家獨大，但是成都不像北京那樣“大樹底下不長草”，反而是“大樹底下好乘涼”，一些形態(tài)多元、創(chuàng)新的中醫(yī)館越來越多。

據(jù)《成都統(tǒng)計年鑒2022》統(tǒng)計，至2021年底成都市有2600多家中醫(yī)類醫(yī)療機構，其中中醫(yī)診所、中醫(yī)館數(shù)量高達2480家，成都98%的中醫(yī)機構都是民營性質。

十年間成都常住人口從1500萬增長至2100萬，人口的增長必定帶來醫(yī)療需求的增長。加上作為“西南第一城”的區(qū)位優(yōu)勢，醫(yī)療服務范圍輻射云貴川等地。

由于寒濕的天氣，成都的人民將中藥融入飲食，創(chuàng)造了人見人愛的麻辣火鍋，中醫(yī)已經(jīng)滲透到了成都人的骨子里。在中藥材資源上、蘊藏量、常用中藥品種和地道藥種類方面，成都均為全國第一。 

成都的低物價和居民的高消費，對普適性便民醫(yī)療是一種鼓舞，成都中醫(yī)館資源豐富，“新玩家”積極入局。開店成本低、審批相對較快，成了成都中醫(yī)館快速擴張的重要因素。而且，由于許多中醫(yī)門診缺乏醫(yī)保支持，常見病、多發(fā)病在15分鐘便捷生活圈內(nèi)完成，自費意愿較高。

成都中醫(yī)機構形態(tài)多元、創(chuàng)新，百花齊放、百家爭鳴：

做中醫(yī)美容的漢棠漢方，做標準化的漢方美容養(yǎng)生項目，將中醫(yī)與現(xiàn)代科技相結合。

做“醫(yī)美養(yǎng)”聚焦社區(qū)的川派女子中醫(yī)，中醫(yī)博士團隊的MDT診療模式，為女性提供一體化的解決方案。價格定位在中高端，主要以中醫(yī)外治方法為主，以中醫(yī)婦科、中醫(yī)兒科、中醫(yī)疼痛、中醫(yī)醫(yī)美為診療特色。他們也將優(yōu)質醫(yī)療資源下沉到社區(qū)，解決居民的常見病和突發(fā)病。

做中醫(yī)生活化新零售的學術型醫(yī)館秉正堂，他們從產(chǎn)品開發(fā)設計、醫(yī)館文化教育、青年中醫(yī)師培養(yǎng)體系三個維度，實現(xiàn)“中醫(yī)重新成為我們的生活方式”這一目標 ,中醫(yī)奶茶、中醫(yī)雞尾酒、中醫(yī)降糖巧克力……中醫(yī)產(chǎn)品化打磨相對成熟且接地氣。

做脊柱專科的鈴醫(yī)脊科，是成都非常具有代表性的消費專科機構，門店在人才、技術工具、服務、會員等多方面建立了規(guī)范化體系。

新型連鎖中醫(yī)館承啟堂，是成都新中醫(yī)連鎖醫(yī)館的旗幟，中醫(yī)?？祈椖坑行罕茄坠芾怼⑴运苄螠p肥、疼痛康復等。

做中醫(yī)科普的羊爸爸，以互聯(lián)網(wǎng)思維實現(xiàn)用戶價值最大化為導向，從中醫(yī)育兒科普平臺到線下實體診所的延伸。

“從藥到醫(yī)”的杏林春堂、德仁堂，德仁堂中醫(yī)養(yǎng)老與康復上也有發(fā)力，越來越多的本土老字號藥企在尋找新的業(yè)務增長點，積極推動大健康戰(zhàn)略。有的選擇自己開設診所，有的選擇并購的方式整合醫(yī)療機構資源，都在紛紛由“藥”到“醫(yī)”進行轉型。

同時，成都也有以寇小兒、王小兒、肖小兒、熊小兒為代表恩中醫(yī)“四小兒”，在中醫(yī)現(xiàn)代化探索上，寇小兒從信息化系統(tǒng)、標準化制藥、醫(yī)生教學及培養(yǎng)方面做出了許多嘗試。中醫(yī)兒科的活躍也從側面表明了成都中醫(yī)文化的濃厚，當?shù)鼐用穸急容^比較信賴中醫(yī)。 

成都的中醫(yī)館十分團結，給人一種“抱團取暖，差異化發(fā)展”的感覺，醫(yī)館之間錯位競爭，與同行“你中有我，我中有你”。全國首個中醫(yī)診所協(xié)會也是在成都誕生，由本土中醫(yī)連鎖品牌德仁堂、杏林春堂、寇小兒、承啟堂、秉正堂、鈴醫(yī)脊科等醫(yī)療機構發(fā)起，吸納了市域范圍內(nèi)的幾十余家中醫(yī)、中西醫(yī)、民族醫(yī)診所機構會員。他們探索成都中醫(yī)診所的行業(yè)評價機制，也會做中藥材的聯(lián)合采購。在調(diào)研的那么多個城市中，與其他城市內(nèi)卷“互挖墻腳”氛圍不同，成都是讓人感覺同行間最為熟絡，溝通交流最為頻繁的城市。 

從人才的維度，成都中醫(yī)館生態(tài)帶來的啟發(fā)是——未來的中醫(yī)館不是互相挖墻腳挖人才，而是要進行橫向的項目合作，“單打獨斗的時代已過去，To B抱團合作共贏的時代已到來”。從專科領域的維度，可以看到成都的中醫(yī)館開始從基礎醫(yī)療大綜合轉型成特色?？?，具體的擴張策略也轉型為門診效率的提升以及技術、產(chǎn)品、品牌的輸出。

文化建設是醫(yī)館的靈魂之一，成都的醫(yī)館對外進行中醫(yī)文化的傳播，對內(nèi)堅持醫(yī)館文化的積淀。例如承啟堂策劃小小郎中說演講比賽 ；秉正堂開辦動漫中醫(yī)夏令營、“蒲公英”班、中醫(yī)生活學院，將“產(chǎn)品+教育”作為主線 ；寇小兒在一樓新開辟了中醫(yī)生活館計劃下一步在里面辦中醫(yī)文化沙龍……他們都認為教育是比醫(yī)療更慢周期更長的事業(yè)，但其影響力和可輻射面很廣。 

與此同時，西南地區(qū)還擁有著豐富的少數(shù)民族醫(yī)資源，例如藏醫(yī)、藏羌醫(yī)、彝醫(yī)、苗醫(yī)、壯醫(yī)，不少已形成連鎖規(guī)模，有些實現(xiàn)線上線下結合，為傳統(tǒng)少數(shù)民族醫(yī)的發(fā)展注入了活力。最具有代表性的是甘露海藏醫(yī)院，他們以藏醫(yī)藥的互聯(lián)網(wǎng)診療為核心，打通了線上互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、線下實體醫(yī)院、研究院、原藥材種植基地、制劑中心、智慧醫(yī)療健康服務中心等，目前已經(jīng)凸顯出資本化價值。 

04｜華東地區(qū)：以南京杭州為例，傳統(tǒng)老字號引領新發(fā)展

1、醫(yī)保政策寬松，醫(yī)館對醫(yī)保依賴程度高；

2、老齡化程度高，“中醫(yī)+養(yǎng)老康復”成剛需；

3、中醫(yī)文化沉淀深厚，傳統(tǒng)老字號引領新發(fā)展；

4、膏方市場活躍

醫(yī)保政策寬松，醫(yī)館對醫(yī)保依賴程度高是浙江中醫(yī)館的特點。以杭州為例，杭州的醫(yī)保政策較為寬松，醫(yī)館對醫(yī)保的依賴程度高。除此之外，浙江省還規(guī)定在繼續(xù)收取一般診查費的基礎上( 掛號費)基礎上，可以加收中醫(yī)門診辨證論治費并納人醫(yī)?；鹬Ц?。

浙江省將符合規(guī)定的中藥飲片、中藥配方顆粒、醫(yī)療機構中藥制劑納人醫(yī)?；鹬Ц斗秶?，并將符合條件的養(yǎng)老機構中內(nèi)設的中醫(yī)醫(yī)療機構納入醫(yī)保定點。浙江的醫(yī)保政策覆蓋極廣，從產(chǎn)業(yè)到醫(yī)療服務機構端再到延伸至養(yǎng)老。

作為我國老齡化程度最深的區(qū)域，人口結構影響醫(yī)療機構業(yè)務戰(zhàn)略傾斜。華東的中醫(yī)館相對來說比較注重中醫(yī)在慢病管理領域所起的作用，“中醫(yī)+養(yǎng)老康復”成為剛需，中醫(yī)館不得不面對人口老齡化的趨勢做出業(yè)務調(diào)整與延伸。 

南京本草堂就是“中醫(yī)+養(yǎng)老”的代表之一，養(yǎng)老院與中醫(yī)館相距僅僅200米，中醫(yī)館四十幾位中醫(yī)專家隨時可以給老年人提供一些中醫(yī)診療服務。固生堂也在華東地區(qū)收購了幾家護理院和以慢病管理為特色的中醫(yī)館。與此同時，很多中醫(yī)館選擇分布在社區(qū)，方便中老年人看病、治未病，滿足社區(qū)居民“老齡化全方位醫(yī)療保健”需求。中醫(yī)養(yǎng)老江蘇先行，江蘇在中醫(yī)養(yǎng)老上發(fā)力很多，南京、南通、徐州、泰州等多個城市近年來也有支持政策鼓勵中醫(yī)養(yǎng)老機構發(fā)展。

江浙一帶百年老字號非常之多，傳統(tǒng)文化積淀深厚，有著百年老店胡慶余堂、張同泰堂、方回春堂、桐君堂等。 

華東地區(qū)的膏方市場異?；钴S，其實北方的氣候條件更適合膏方進補的特點，但是膏方的北方市場卻十分冷清，調(diào)研的很多家北方中醫(yī)館都表示他們的醫(yī)生更青睞針藥并用而不是膏方。與北方相反，南方特別是華東地區(qū)膏方受到熱捧。

杭州胡慶余堂、方回春堂每年的膏方節(jié)都成為當?shù)刂匾幕顒又?，上海的雷允上、童涵春堂、蔡同德堂等老字號醫(yī)館大多有常規(guī)掛號和膏方掛號兩種掛號費標準。

據(jù)《中國膏方養(yǎng)生白皮書》統(tǒng)計，目前線下傳統(tǒng)膏方市場規(guī)模就達到10億，江浙滬是重要的戰(zhàn)場之一。“名醫(yī)+定制”的開方方式受到消費者青睞，不過近年來華東地區(qū)消費者服用膏方的目的也從單純防病治病轉向更加多元，包括調(diào)整亞健康狀態(tài)、增強體質等。

END

本文來源：診鎖界

作者：宗正

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