首頁(yè) 資訊《2022中國(guó)健身行業(yè)報(bào)告》：2559億市場(chǎng)，7145萬(wàn)會(huì)員，女性消費(fèi)主力

《2022中國(guó)健身行業(yè)報(bào)告》：2559億市場(chǎng)，7145萬(wàn)會(huì)員，女性消費(fèi)主力

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年11月23日 08:13

文|馬蓮紅

過(guò)去幾年，對(duì)于大多行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)十分特殊的周期，健身行業(yè)尤甚。根據(jù)最新發(fā)布的《2022年中國(guó)健身行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2022年受疫情影響，全國(guó)健身市場(chǎng)規(guī)模約2559億元，相比2021年2741億元下滑了6.64%。

不過(guò)進(jìn)入2023年，全國(guó)健身市場(chǎng)終于迎來(lái)“回歸”。根據(jù)報(bào)告2023年Q1最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，線下健身場(chǎng)館的各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)指標(biāo)正在快速?gòu)?fù)蘇。截至4月30日，線下各類健身場(chǎng)館數(shù)量大幅增加，付費(fèi)健身會(huì)員數(shù)量、平均消費(fèi)支出、活躍度、訓(xùn)練頻次等數(shù)據(jù)也均已逼近2019年同期水平。

女性成為健身消費(fèi)市場(chǎng)主力軍，健身服飾是消費(fèi)大頭

5月6日，在CHINAFIT北京健身大會(huì)上，在中國(guó)健美協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，上海體育學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、三體云動(dòng)和萬(wàn)博宣偉聯(lián)合制作的《2022年中國(guó)健身行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》正式發(fā)布，同期還發(fā)布了《2022中國(guó)健身產(chǎn)業(yè)城市景氣指數(shù)排行榜》。

報(bào)告顯示，當(dāng)前健身消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下三點(diǎn)特征：

一是女性成為健身消費(fèi)市場(chǎng)的主力軍。過(guò)去，健身房擼鐵的多以男性為主，但隨著近年來(lái)“她經(jīng)濟(jì)”興起，越來(lái)越多的女性把健身當(dāng)作日常生活習(xí)慣。2022年，女性健身消費(fèi)者占比達(dá)61.93%，較2021年增長(zhǎng)迅猛，女性與男性在健身消費(fèi)市場(chǎng)中的占比差距擴(kuò)大。在消費(fèi)支出方面，2022年，女性消費(fèi)者在萬(wàn)元以上的健身消費(fèi)和周邊消費(fèi)支出均高于男性。

二是80后、90后是健身最大消費(fèi)群體。從年齡結(jié)構(gòu)來(lái)看，最大的體育消費(fèi)群體是26-35歲的青年人，占比超過(guò)四成，其次是36-50歲和19-25歲的群體。

三是一線和新一線城市是健身消費(fèi)者的主要聚集城市。從全國(guó)各城市的數(shù)據(jù)來(lái)看，上海市的健身消費(fèi)者數(shù)量大幅領(lǐng)先（19.63%），其次是北京、重慶、天津、廣州、深圳等城市，合計(jì)占比達(dá)50%。從健身消費(fèi)金額來(lái)看，上海和北京的消費(fèi)能力最強(qiáng)，他們?cè)?000-10000元的消費(fèi)占比中，平均高出總體水平3.7%。

大眾的健身消費(fèi)類型也有明顯變化，健身服飾支出是消費(fèi)大頭。實(shí)物型消費(fèi)是消費(fèi)者的首選，80%的受訪者在2022年購(gòu)買了健身服飾、器材工具和營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)劑等體育產(chǎn)品。其中，健身服飾消費(fèi)的支出占比最高（77.04%），相比2021年增長(zhǎng)19.14%。

服務(wù)類消費(fèi)呈現(xiàn)波動(dòng)。受到線下場(chǎng)景波動(dòng)的影響，在會(huì)員費(fèi)、健身卡、健身課程費(fèi)等服務(wù)類消費(fèi)上，1000元以下、5000-8000元的消費(fèi)比例均有不同程度下降。而消費(fèi)在8000元以上的人數(shù)比例則逆勢(shì)上升，成為健身消費(fèi)發(fā)展波動(dòng)期的穩(wěn)定器。

輔助工具支出緊隨健身服飾支出排第二，消費(fèi)支出占比相比2021年增長(zhǎng)21.91%。根據(jù)某電商平臺(tái)數(shù)據(jù)，銷量前十的品類多為輔助工具或小型健身器材。其中，跳繩最受歡迎，年銷量達(dá)1.2億以上，啞鈴、筋膜槍的年銷量均超過(guò)150萬(wàn)。

健身知識(shí)付費(fèi)型消費(fèi)發(fā)展空間大。疫情期間，線上健身平臺(tái)用戶規(guī)模和活躍度快速上漲，依托互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的知識(shí)付費(fèi)類產(chǎn)品受到消費(fèi)者青睞，消費(fèi)支出占比19.97%，相比2021年增長(zhǎng)8.85%。

2022年全國(guó)商業(yè)健身場(chǎng)館倒閉近萬(wàn)家

會(huì)員規(guī)模五年來(lái)首次出現(xiàn)下跌

與家庭健身、線上健身相比，線下健身在2022年依舊不景氣。2022年受國(guó)內(nèi)疫情持續(xù)波動(dòng)影響，健身行業(yè)幾乎觸底，報(bào)告顯示，2022年健身會(huì)員在健身房的人均年度消費(fèi)支出略有降低，2022年中國(guó)商業(yè)健身房的消費(fèi)市場(chǎng)總規(guī)模約為2559億元人民幣，相比2021年2741億元下滑了6.64%，恢復(fù)至疫情前2019年82%左右的水平。

其中，主流城市健身俱樂(lè)部會(huì)員在2022年的人均消費(fèi)為3324元，健身工作室會(huì)員的人均消費(fèi)為5486元，相比去年有相當(dāng)幅度的下滑。從各個(gè)主流城市的數(shù)據(jù)來(lái)看，健身俱樂(lè)部方面，北京健身會(huì)員人均消費(fèi)下降的最多，其次是上海和西安；在健身工作室方面，北京和上海的工作室會(huì)員消費(fèi)下滑均超過(guò)了8%，下滑程度要高于健身俱樂(lè)部，其次是廣州、重慶和蘇州，這些都是受疫情影響較大的城市。

場(chǎng)館方面，據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2022年12月，全國(guó)體育休閑服務(wù)與運(yùn)動(dòng)健身類場(chǎng)館總數(shù)約17.6萬(wàn)家，其中與健身相關(guān)度較高的廣義健身類場(chǎng)館數(shù)約13.1萬(wàn)家，相比2021年的14.9萬(wàn)家下降了12.08%。

報(bào)告顯示，2022年全年全國(guó)商業(yè)健身房倒閉總數(shù)約為9751家，倒閉率10.39%。倒閉總數(shù)中，健身俱樂(lè)部占比接近30%，健身工作室占比超過(guò)70%。2022年主流城市（含一線和新一線城市）的健身俱樂(lè)部平均增長(zhǎng)率為3.00%，倒閉率為13.30%，凈增率為-10.34%。2022年主流城市的健身工作室平均增長(zhǎng)率為3.52%，倒閉率為16.01%。

總體而言，健身俱樂(lè)部門店數(shù)量最多的城市仍然是北京，其次是上海，但由于疫情封控等原因，讓北京、上海的健身俱樂(lè)部數(shù)量在2022年跌破1000家，分別為958家、941家；健身工作室門店數(shù)量最多的仍然是上海，但相比2021年數(shù)據(jù)下降約17%，但仍然遠(yuǎn)超排在第二位的北京，甚至是廣州和深圳的兩倍之多。新一線城市中，成都、重慶緊追一線城市，俱樂(lè)部數(shù)量都在500家左右，工作室數(shù)量甚至超過(guò)了廣州，與深圳持平。

2022年中國(guó)主流城市健身俱樂(lè)部單店月均收入為45.9萬(wàn)元，相比2021年月均48.3萬(wàn)元下滑4.97%，相比2019年月均53.6萬(wàn)元減少14.37%；2022年中國(guó)主流城市健身工作室單店月均收入為10.1萬(wàn)元，相比2021年月均10.7萬(wàn)元下滑5.42%，相比 2019年月均11.2萬(wàn)元減少9.82%。

而多地疫情的反復(fù)導(dǎo)致健身付費(fèi)會(huì)員也有一定程度的減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月，全國(guó)（不含港澳臺(tái)）擁有付費(fèi)健身會(huì)員7145萬(wàn)，環(huán)比2021年下降了4.9%，這也是中國(guó)健身會(huì)員連續(xù)實(shí)現(xiàn)五年增長(zhǎng)后，首次出現(xiàn)下跌，健身人口滲透率為5.06%。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)健身俱樂(lè)部門店數(shù)量39620家（不含港澳臺(tái)，不含所有類型的工作室），相比去年下滑了5.48%。

健身行業(yè)加速“洗牌”，行業(yè)新龍頭誕生

線下健身行業(yè)的變化，也造成了一定的人才流失。報(bào)告顯示，截至2022年全國(guó)健身行業(yè)從業(yè)者約163.5萬(wàn)，其中健身教練從業(yè)占比近一半，人數(shù)約為82.2萬(wàn)，相比2021年健身教練減少了約2.8萬(wàn)人，下滑2.75%；教練月均收入在8081元，相比2021年的7200元上漲了12.2%，但與疫情前月均1萬(wàn)左右的收入相比，差距仍然較大。

健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展與地方經(jīng)濟(jì)成正相關(guān)關(guān)系。2022年，京津冀地區(qū)生產(chǎn)總值合計(jì)10.0萬(wàn)億元。在體育健身場(chǎng)館方面，根據(jù)三體云動(dòng)數(shù)據(jù)中心的不完全統(tǒng)計(jì)，2022年京津冀地區(qū)廣義健身場(chǎng)館數(shù)量為13866家，其中北京5504家，天津1928家，河北省6434家。

長(zhǎng)三角地區(qū)：2022年長(zhǎng)三角地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)29.03萬(wàn)億，較2021年增加1.42萬(wàn)億元，同比增速為5.14%，總量約占全國(guó)的24%，地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量較2018年增長(zhǎng)31%。

在體育健身場(chǎng)館方面，根據(jù)三體云動(dòng)數(shù)據(jù)中心的不完全統(tǒng)計(jì)，2022年長(zhǎng)三角地區(qū)廣義健身場(chǎng)館數(shù)量為29578家，其中上海5807家，江蘇省11047家，浙江省8405家，安徽省4319家。

珠三角地區(qū)：2022年珠江三角洲九個(gè)城市的GDP合計(jì)約10.47萬(wàn)億元，增量近4100億元。根據(jù)三體云動(dòng)數(shù)據(jù)中心的不完全統(tǒng)計(jì)，2022年珠三角地區(qū)廣義健身場(chǎng)館數(shù)量為13355家。其中，深圳3644家，廣州3612家，東莞1681家，佛山1636家，肇慶301家、中山729家、珠海482家、江門473家、惠州797家。

盡管行業(yè)大背景不佳，依舊有健身場(chǎng)館抓住機(jī)遇順勢(shì)擴(kuò)張。在中國(guó)健身工作室品牌門店數(shù)量排行，中田健身門店數(shù)量最多，門店數(shù)量達(dá)到了1167家，環(huán)比2021年漲幅為11.9%；樂(lè)刻健身門店數(shù)量達(dá)到1133家漲幅高達(dá)31.1%，成為繼中田健身之后第二個(gè)門店破千的健身品牌；超級(jí)猩猩以237家門店數(shù)量位居榜單第三位。

從健身場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)者的從業(yè)背景來(lái)看，大多數(shù)經(jīng)營(yíng)者仍來(lái)源于健身行業(yè)本身，但教練占比略有下降，從2021年的45.34%下滑至2022年的44.65%，而非健身行業(yè)的跨界投資者占比相較2021年有所提高。

這反映出三個(gè)現(xiàn)象：一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為嚴(yán)峻，想要?jiǎng)?chuàng)業(yè)的健身教練略微謹(jǐn)慎；二是疫情加速了行業(yè)“洗牌”，經(jīng)營(yíng)不善的門店經(jīng)營(yíng)者只能無(wú)奈退出，轉(zhuǎn)手給同行或是跨界投資者；三是疫情反復(fù)加劇了健身行業(yè)不確定性。

而進(jìn)入2023年，一季度各行業(yè)數(shù)據(jù)利好。健身行業(yè)也迎來(lái)快速反彈。相信未來(lái)在國(guó)家“全力拼經(jīng)濟(jì)，著力擴(kuò)大內(nèi)需”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大背景下，健身行業(yè)將迎來(lái)新一輪的發(fā)展周期。

注：本文所用圖片來(lái)自三體云動(dòng)