無糖飲料行業(yè)進入高速發(fā)展期，無糖碳酸飲料、無糖茶領先發(fā)展「圖」

陳佳 2020-11-18 17:21

一、無糖飲料行業(yè)發(fā)展歷程及分類

2002年統(tǒng)一無糖茶飲料“茶里王”在中國大陸上市，開創(chuàng)了中國無糖茶飲料市場，2011年“茶里王”退出中國市場，其他品牌的無糖茶銷量不佳，無糖茶行業(yè)進入蟄伏期。2014年元氣森林無糖氣泡水銷量暴增，大量品牌都推出無糖產(chǎn)品，行業(yè)進入高速發(fā)展期。

無糖飲料發(fā)展歷程

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

按飲料類別可將市面上的無糖飲料主要分為無糖碳酸飲料、無糖茶飲料、無糖咖啡飲料和無糖植物飲料。

無糖飲料產(chǎn)品分類

資料來源：公開資料整理

二、無糖飲料行業(yè)發(fā)展環(huán)境

據(jù)了解，2019年全球糖尿病患病人數(shù)（20-79歲）已達4.63億，預計到2030年和2045年時將增至5.78億和7億。從數(shù)據(jù)上看，2019年中國的糖尿病患者已經(jīng)達到1.16億人，并且在2045年預計將達到1.47億人。

2019-2021年部分國家和地區(qū)成年人糖尿病人數(shù)及預測

資料來源：公開資料整理

人們健康意識的提高促進了無糖或低糖產(chǎn)品的發(fā)展，2018年乳制品、面包、飲料等無糖或低糖類產(chǎn)品的年復合率相較于2012年都有所增加，其中飲料類的年復合率最高，達到了28%。

2012-2018年全球無糖/低糖產(chǎn)品數(shù)量年復合率

資料來源：公開資料整理

三、中國無糖飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國的無糖飲料行業(yè)中發(fā)展態(tài)勢良好的主要有無糖茶和無糖碳酸飲料。在國內碳酸飲料市場上，無糖碳酸類飲料的銷售份額2017年為2.2%，2019年增加至6.2%。在茶飲料市場上，2017、2018年無糖/低糖茶的市場份額分別為2.4%和4.7%，2019年增加到了15.8%。

2017-2019年無糖飲料銷售份額

資料來源：公開資料整理

2016年中國無糖茶和無糖碳酸飲料的市場規(guī)模分別為17.6億元和11.7億元，2019年這兩類飲料的市場規(guī)模分別擴張到41億元和53.6億元，并預計2022年市場規(guī)模將進一步擴大。

2016-2020年中國無糖飲料市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國無糖汽水行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治黾巴顿Y方向研究報告》

四、各國無糖飲料行業(yè)市場對比

2019年英國無糖可樂型碳酸飲料銷售量占比達到了63%，日本、西歐和美國的銷售量占比也分別達到了44.6%，42.3%和37.3%，而我國2019年無糖可樂型碳酸飲料銷售占比為3.4%，相較其他國家和地區(qū)還有很大的提升空間。

2019年各國/地區(qū)無糖可樂型碳酸飲料銷售量占比

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2018年澳洲無糖茶銷量占比為44.4%，根據(jù)日本軟飲料協(xié)會測算，日本無糖茶占比大概在83%，而中國2019年無糖茶銷售占比為5.2%。相比日本和澳洲，中國無糖茶未來增長空間廣闊，滲透率仍有較大提升空間。

2019年中國與其他國家無糖茶銷量占比

資料來源：公開資料整理

五、無糖行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著國家對于健康飲食的政策倡導以及居民健康意識增強，消費者對無糖飲料的接受度逐步提升，推動業(yè)內公司布局無糖飲料賽道、加快無糖產(chǎn)品研發(fā)，無糖飲料行業(yè)市場存在巨大增長潛力。但無糖飲料口感遜色于含糖飲料一直是行業(yè)痛點，人工甜味劑對健康的危害也是阻礙無糖飲料行業(yè)起步的關鍵因素。在培育消費者習慣無糖飲料口味的同時，飲品品牌也在積極尋找口味更佳、更健康的蔗糖替代品，在工藝上不斷創(chuàng)新以保持原料原本的風味，減少食品添加劑的需求。目前國內無糖飲料產(chǎn)品以無糖茶和無糖碳酸飲料為主，同時無糖咖啡、無糖植物飲料等新品類也逐漸展露于市場，無糖飲料的熱度吸引茶飲、奶茶、乳制品、運動飲料、包裝水等行業(yè)領導者紛紛入局賽道，未來各品牌或將結合自身主營產(chǎn)品特色推出無糖飲料新品類，原料健康化、品類多元化將成為無糖飲料行業(yè)未來發(fā)展的主流趨勢。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國無糖飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進行了詳細分析，對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風險與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運用多種數(shù)據(jù)分析技術，對行業(yè)發(fā)展趨勢進行預測，以便企業(yè)能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2020-2025年中國無糖食品行業(yè)市場深度分析及投資規(guī)劃研究報告》。