諾思格研究報告：臨床CRO領跑者，賦能創(chuàng)新藥研發(fā)歷程。政策加持創(chuàng)新藥發(fā)展，中國臨床CRO龍頭成長空間廣闊：2024年7月國 務院常務會議審議通過《全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展實施方案》，全方位支持 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，合力助推創(chuàng)新藥突破發(fā)展。專業(yè)化臨床CRO公司效 率高、成本低，有利于促進研發(fā)回報率提升，市場需求旺盛，是整個藥物 研發(fā)鏈條中價值鏈最高的。國內(nèi)創(chuàng)新藥投融資經(jīng)歷低谷之后，伴隨全鏈條 鼓勵創(chuàng)新政策有望迎來行業(yè)拐點，浪潮中臨床CRO龍頭基于行業(yè)持續(xù)提 高的壁壘未來集中度提升。海外龍頭IQVIA在2023年實現(xiàn)營收149.84 億美元，總市值接近400億美元，ICON、MEDPACE等企業(yè)體量亦十分龐 大，相比之下，國內(nèi)臨床CRO企業(yè)體量遠低于此，行業(yè)集中度較低，隨著 一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)的崛起，龍頭有望走出更加強勢的發(fā)展路徑。

全鏈條業(yè)務貫通協(xié)同性佳，高質(zhì)量服務助力創(chuàng)新藥研發(fā)：創(chuàng)新藥需要專業(yè) 研發(fā)策略及頂層設計，藥企為其增值付費意愿強烈，有利于CO服務毛利 率上升。針對SMO服務，公司已在全國100多個城市設立臨床研究中心 現(xiàn)場管理服務，業(yè)務規(guī)劃完善。公司數(shù)統(tǒng)服務、生物樣本檢測服務、咨詢 服務、藥理學服務等新興業(yè)務毛利率高，公司通過子公司布局、加大項目 投入，拓展新興業(yè)務服務規(guī)模，助力公司可持續(xù)發(fā)展。

管理團隊及科研專家團隊資歷深厚，股權激勵計劃調(diào)動員工積極性：公司管理團隊由具有大型跨國公司任職經(jīng)歷的管理人員以及醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)專 家組成。第二波創(chuàng)新藥浪潮對于臨床效率的要求有所提升，尤其是越來越 多新分子的出現(xiàn)，要求臨床CRO公司把握對科學性的理解，公司創(chuàng)新藥 科學與戰(zhàn)略委員會的優(yōu)勢將愈發(fā)顯現(xiàn)。2023年10月，公司推出限制性股 票激勵計劃。向249名激勵對象授予限制性股票，激勵的業(yè)績考核目標為 2023-2025年度扣非歸母凈利潤，相比2022年增長率不低于20%、44%、 72.8%。2024年7月，公司發(fā)布2024年員工持股計劃（草案），參加對 象為對公司核心骨干人員，將助力公司吸引、激勵和留住核心人才。

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