當前生命科學和生物技術的發(fā)展日新月異，取得的重要進展和重大突破正推動生物醫(yī)藥研究和產(chǎn)業(yè)進入革命性變化的新時代，包括生物技術藥物、化學藥和中藥在內的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成為當今世界最活躍的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。現(xiàn)將通過產(chǎn)業(yè)的全球發(fā)展現(xiàn)狀、全國發(fā)展現(xiàn)狀和面臨的形勢等方面帶您了解生物醫(yī)藥的發(fā)展情況。

01

全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

當前，全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長。

在經(jīng)濟發(fā)展和生活水平提高及社會醫(yī)療衛(wèi)生支出增加等因素的影響下，全球醫(yī)藥市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，全球醫(yī)藥市場2017年至2021年年復合增長率為3.8%，2021年全球醫(yī)藥市場規(guī)模已達到1.4萬億美元，較上年同期增長7.9%。圖表1  2017-2021年全球醫(yī)藥市場規(guī)模趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院

中醫(yī)藥國際市場持續(xù)升溫。中醫(yī)促進了世界很多國家醫(yī)學的發(fā)展，日本漢方醫(yī)學，韓國韓醫(yī)學，朝鮮高麗醫(yī)學、越南東醫(yī)學等都是以中醫(yī)為基礎發(fā)展起來的。目前中醫(yī)藥已傳播到世界上180多個國家（地區(qū)），使用中醫(yī)藥產(chǎn)品人數(shù)占世界總人口的三分之一以上，中醫(yī)被納入世界衛(wèi)生體系，“一帶一路”沿線國家建立中醫(yī)藥海外中心17個，30多個國家和地區(qū)開辦了數(shù)百所中醫(yī)藥院校，全世界中成藥市場每年銷售額達300多億美元，并以每年10%-20%的速度遞增。全球四個主要中醫(yī)藥市場為東南亞及華裔市場、日韓市場、歐美市場、非洲及阿拉伯市場，其中，亞洲市場是中醫(yī)藥產(chǎn)品主要市場。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展、人民生活水平的提高以及全民健康意識的日益增強，正推動中醫(yī)藥保健品需求的增長。此外，中醫(yī)藥在新冠肺炎防控中彰顯了特色優(yōu)勢，中醫(yī)藥在海外市場升溫，國際化程度不斷加快。日本漢方醫(yī)學發(fā)展突出。與我國中醫(yī)藥歷史淵源相近且具有競爭性的傳統(tǒng)醫(yī)藥是日本漢方醫(yī)學和韓醫(yī)學，其中日本漢方藥更為突出。日本漢方制劑因為高度重視醫(yī)藥品品質，加之生產(chǎn)工藝參數(shù)比較精細，使日本漢方制劑得到日本民眾乃至部分國際市場的認可。2020財年的日本國內醫(yī)藥品市場總體規(guī)模約為10.3萬億日元，其中醫(yī)療用漢方制劑為1610億日元，市場份額為1.6%。最近呈現(xiàn)出醫(yī)療用漢方制劑的增長率超過整個醫(yī)藥品市場的趨勢。目前日本漢方制劑生產(chǎn)主要集中在十多家企業(yè)，獲得批準的醫(yī)療用漢方制劑有148個處方，津村銷售其中的129個處方，擁有的市場份額超過80%。最受市場歡迎的前5名日本漢方制劑分別是大建中湯、抑肝散、補中益氣湯、六君子湯和加味逍遙散。

02

中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)中向好。

國內生物醫(yī)藥行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，目前已成為全球第二大醫(yī)藥市場。2021年，中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營收3.86萬億元，其中藥品制造業(yè)實現(xiàn)營收2.93萬億元，同比增長16.9%；醫(yī)療器械制造業(yè)實現(xiàn)營收9279.9億元，同比增長20.2%，增幅明顯。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一和“十四五”重要戰(zhàn)略科技力量，未來隨著民眾健康意識和消費能力的不斷提高，將持續(xù)高速增長。圖表2  2017-2021年中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、Eshare醫(yī)械匯
我國中藥工業(yè)高質量穩(wěn)步發(fā)展。近年來，我國中藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模和水平顯著提升，截至2021年底，我國共有中成藥生產(chǎn)企業(yè)2225家，2021年中藥工業(yè)全年營業(yè)收入達到6919億元，同比2020年的6156億元增長12.3%。其中，中成藥主營業(yè)務收入4862億元，同比2020年的4347億元增長11.8%；中藥飲片主營業(yè)務收入2057億元，同比2020年的1809億元增長13.6%。此外，中藥飲片整體合格率由2018年87.8%上升到2021年98.4%。行業(yè)競爭力增強，實現(xiàn)高質量增長。中醫(yī)藥國際化進程持續(xù)推進。嚴峻的國際抗疫形勢為中醫(yī)藥走出國門、走向世界帶來契機。目前，我國中藥類產(chǎn)品出口覆蓋全球193個國家和地區(qū)，中醫(yī)文化已經(jīng)傳播到全球180多個國家和地區(qū)，我國已經(jīng)與45個國家、國際組織簽訂了中醫(yī)藥合作協(xié)議。但中成藥以處方藥進入歐美等國家的主流醫(yī)療市場仍面臨文化和技術壁壘的挑戰(zhàn)。東西方文化的差異，加上中醫(yī)的理論體系與西醫(yī)不同，使得中醫(yī)藥理念完全被國際接受還有難度。各國對中醫(yī)等傳統(tǒng)醫(yī)學管理、中藥產(chǎn)品注冊要求不同，制約了中醫(yī)藥在全球上市推廣。2021年，我國醫(yī)藥類產(chǎn)品進出口額達到2625億美元。其中，我國中藥類產(chǎn)品出口額50億美元，同比增長16.5%，僅占我國醫(yī)藥品出口總量的2.9%。
 圖表3 2021年中國中藥類產(chǎn)品出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關總署
民族醫(yī)藥企業(yè)態(tài)勢良好。民族醫(yī)藥是我國獨特的衛(wèi)生資源，是世界醫(yī)療體系的重要組成部分，在預防保健、疾病治療等方面具有顯著的優(yōu)勢和特色。我國民族藥材多達8000余種，占我國藥材資源總數(shù)的70%以上，分屬于40多個不同民族的文化體系，生物多樣性與文化多樣性極其豐富。目前，藏、蒙、維、苗、彝藥產(chǎn)業(yè)已形成一定規(guī)模。未來隨著全球老齡化和人們健康意識不斷增強，民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。目前，我國民族醫(yī)藥10強企業(yè)為揚子江藥業(yè)、修正藥業(yè)、云南白藥集團、中新藥業(yè)、天士力、以嶺藥業(yè)、康緣集團、濟川藥業(yè)、一方制藥、好醫(yī)生藥業(yè)。圖表4  中國民族醫(yī)藥10強企業(yè)

資料來源：全國工商聯(lián)醫(yī)藥業(yè)商會

03

面臨的形勢

新醫(yī)改政策持續(xù)推動生物醫(yī)藥行業(yè)高質量發(fā)展。醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售對政策因素的依賴性強，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受政策調控的影響程度深。在“兩票制”等新醫(yī)改政策的推動下，我國生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)品進入加速收獲階段，國內外同類產(chǎn)品首次上市時間不斷縮短，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間更加廣闊。同時，促進醫(yī)藥企業(yè)加大研發(fā)投入，發(fā)展模式由粗放式向精細化轉變，產(chǎn)品也從仿制醫(yī)藥向創(chuàng)新醫(yī)藥轉變。中醫(yī)藥事業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的戰(zhàn)略地位不斷凸顯。黨中央、國務院高度重視中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展，涼山州全面落實黨中央、國務院關于中醫(yī)藥工作的決策部署，州委、州政府對中醫(yī)藥發(fā)展十分重視，堅持把中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)擺在重要位置來抓，出臺《關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》等一系列政策，召開涼山州中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展大會，全力推動中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。“一帶一路”倡議為中醫(yī)藥走向世界帶來重要機遇。目前我國已與149個國家建立“一帶一路”合作，涉及人口約50億，占世界總人口的64%。推進中醫(yī)藥高質量融入共建“一帶一路”，是健康絲綢之路建設的重要領域，是“一帶一路”高質量發(fā)展的重要內容。隨著 “一帶一路”樞紐建設的深入推進，中醫(yī)藥（民族醫(yī)藥）作為中國與世界各國開展人文、科技、文化交流的重要載體，走出去步伐加快，海外市場將得到有效拓展。人們健康觀念轉變對健康產(chǎn)品的需求快速增加。當前人們的生活方式發(fā)生改變、亞健康人數(shù)持續(xù)上升以及老齡化人口日益加重，城鄉(xiāng)居民疾病譜總體呈現(xiàn)慢性疾病和老年性疾病上升，惡性腫瘤發(fā)病年輕化。同時，隨著人們生活水平提高，健康理念深入人心，健康消費需求由醫(yī)療治療型向疾病預防型、保健型和健康促進型轉變，預防保健、健康養(yǎng)生等成為居民健康服務的重要內容。國家新醫(yī)改方案把預防和控制疾病放在首位，中醫(yī)更加重視“治未病”，符合當今醫(yī)學發(fā)展的方向，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)前景廣闊。國內生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)招商競爭日趨激烈。國內一線城市和新興城市將生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)納入新動能培育，招商政策接連出臺，優(yōu)惠力度不斷加大，產(chǎn)業(yè)資源競爭趨于激烈，其中北京、上海、江蘇、廣東等?。ㄊ校{借自身的地域、政策、人才和技術優(yōu)勢，已經(jīng)發(fā)展形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模集聚優(yōu)勢；山東、安徽、湖北、江西、云南等省份也紛紛加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，地區(qū)之間的競爭日趨激烈。此外，涼山周邊市（州）地區(qū)生物醫(yī)藥發(fā)展方向存在同質化，優(yōu)質生物醫(yī)藥重大項目招引難度加大。當前國內醫(yī)藥生物公司并購重組活躍，集聚發(fā)展態(tài)勢愈加明顯，充滿機遇和挑戰(zhàn)。

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