十年前，高達6-7萬美元一顆、需要人工組裝的64線機械式激光雷達，造就了美國激光雷達龍頭Velodyne在全球市場的統(tǒng)治地位。然而技術進步，大規(guī)模量產(chǎn)的需求催生MEMS激光雷達，Velodyne的好日子一去不復返，中國分公司已經(jīng)形同虛設。

另一頭，汽車主機廠將激光雷達“按顆宣傳”，激光雷達的數(shù)量和汽車高級程度掛鉤，以便秀肌肉、卷性價比。

這樣的浪潮不斷翻涌著，卷向自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。

2024年需求向好，市場巨大，是自動駕駛企業(yè)的一致認同。

新能源汽車市場滲透率穩(wěn)步提升，新標配“智駕”把看似定型的全球汽車行業(yè)翹起一個角，注入智能化。自動駕駛無疑是老生常談的領域，不僅涉及風暴旋渦中的安全問題，也能反映最新技術角逐熱點。

自從1925年，無線電設備公司 HoudinaRadioControl第一次在老爺車上展示“無人”駕駛概念以后，人們就開始在自動駕駛上不斷探索，試圖一步步帶領真實世界無限貼近那個汽車可以完全接管駕駛的“理念世界”。

然而就像柏拉圖所承認的那樣，真實世界永遠不可能像理念世界一樣完美。幾十年來，自動駕駛領域涌現(xiàn)了各種各樣的技術路線，相關芯片、激光雷達、攝像頭、域控制器、智能底盤等產(chǎn)業(yè)鏈崛起又落下，時代造就巨頭和技術浪潮。

2024年，自動駕駛怎么樣了？

能上路了，就是突破

2024年初，特斯拉FSD將在2024年進入中國市場的消息再三得到佐證。無論對新能源車還是自動駕駛賽道上的企業(yè)來說，都是一個巨大的變量。如果特斯拉順利推進FSD落地中國，不僅會對銷量有提升，也增加了國內(nèi)自動駕駛賽道的激烈程度。對此，36氪向特斯拉上海團隊求證，暫未得到回復。

制度層面上，國內(nèi)也在積極探索。但由于國內(nèi)復雜的道路交通環(huán)境，高階自動駕駛很少能獲得進一步上路許可。

2月23日，文遠知行、百度蘿卜快跑、小馬智行、AutoX（安途）宣布首批獲準北京大興機場高速以及大興機場部分區(qū)域的自動駕駛車輛載人示范應用。近兩年來，國內(nèi)一線城市都在陸續(xù)開展自動駕駛試點。

百度旗下的“蘿卜快跑”走在前面。據(jù)3月7日報道，2021年面世以來，蘿卜快跑無人打車訂單已經(jīng)超過500萬，是百度自動駕駛巨大投入在To C端的能力佐證。不過在各個社交平臺上，用戶使用無人車出行的主要原因還是“體驗新鮮感”，還沒有形成日常習慣，完全信任無人駕駛。

2023年，文遠知行也在持續(xù)推動Robotaxi自動駕駛出租車，Robobus自動駕駛小巴，Robosweeper自動駕駛環(huán)衛(wèi)車、Robovan自動駕駛貨運車、高階智能駕駛等五大產(chǎn)品線的商業(yè)化落地。

“自動駕駛的商業(yè)化落地，始終是我們和同行聊得最多的?！蔽倪h知行相關負責人告訴36氪?！?024年，文遠知行還會堅持‘兩條腿走路’戰(zhàn)略，一條腿是加速推進與博世合作的L2+/L3級別高階智能駕駛解決方案量產(chǎn)落地，另一條腿就是上面提到的五大產(chǎn)品線商業(yè)化運營。”

據(jù)介紹，文遠知行則成為全球首個也是唯一一個同時擁有中國、美國、阿聯(lián)酋、新加坡四地自動駕駛牌照的科技公司。

不過自動駕駛注定不能只是頭部的游戲，還需要更多參與者進入行業(yè)。政策方面的重大利好，讓很多企業(yè)看到了機會。

2022年1月，國務院印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》中提出，將穩(wěn)妥發(fā)展自動駕駛和車路協(xié)同等出行服務。

到2023年年底，我國共建設17個國家級測試示范區(qū)、7個車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)、16個智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點城市。

2023年11月17日，工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部等四部門近日聯(lián)合印發(fā)通知，部署開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作，總體要求具備量產(chǎn)條件的L3、L4級別智能網(wǎng)聯(lián)車在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點。

多名業(yè)內(nèi)人士告訴36氪，大批自動駕駛企業(yè)、車企借這個機會進入了L3級賽道，并且在年末獲得了積極的牌照進展，可以看出這是一個積極的信號。

不過根據(jù)試行方案，若車輛在自動駕駛系統(tǒng)未激活狀態(tài)下發(fā)生事故，按現(xiàn)行規(guī)定承擔責任。在自動駕駛系統(tǒng)激活狀態(tài)下發(fā)生違法或事故，試點企業(yè)與試點使用主體需在規(guī)定時間內(nèi)向相關部門提供證明材料。若未按規(guī)定提供材料，需承擔事故責任。

換句話說，有把握的測試車輛可以上路了，但是企業(yè)要謹慎看待可能會承擔的事故責任，相比之前算是有了長足的進步。

在杭州市余杭區(qū)的道路上，已經(jīng)能夠看到順豐的無人快遞小車在工作，走非機動車道。

36氪拍攝

據(jù)順豐人士表示，無人快遞車還只是在小范圍應用測試當中，執(zhí)行快遞站點和小區(qū)站點之間的少量快件運輸。據(jù)36氪觀察，無人快遞車能夠遵守交規(guī)，不過在速度、效率上和人駕駛電動快遞車還有很大差距。

不夠絕對安全，新能源車走“智駕”路線

說到底，新能源車優(yōu)越在哪？不僅是“電比油低”“798”，不限號，更是智駕。沒有智駕功能，新能源車無法支撐超高、且越來越高的溢價。

“我選這款車主要就是因為好開。”小鵬G6車主沈女士（化名）告訴36氪，她日常倒車等都交給XPILOT智能輔助駕駛，會比自己開省力很多。不過她沒有完全信任智能駕駛，還是按照提示在操作?！胺较虮P肯定要把著，那種（駕駛位）躺下睡覺的司機就太不負責任了。”

實際上，不僅在中國，美國自動駕駛關于政策法規(guī)方面也在探索之中。

據(jù)美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）最新數(shù)據(jù)：自2019年以來，美國涉及特斯拉自動輔助駕駛模式有關的車禍事故，達到736起。這其中使用了Autopilot、FSD功能的不在少數(shù)。

自從2021年馬斯克宣布移除雷達傳感器后，特斯拉徹底轉(zhuǎn)向純視覺路線。然而，是純視覺，還是混合固態(tài)激光雷達更好？出于車輛安全性和批量化生產(chǎn)能力，業(yè)內(nèi)大多偏向于后者。

無疑，自動駕駛技術“上車”還不足以證明其完全安全性，因此各大廠商采取智駕、輔助駕駛的宣傳口徑，告訴消費者“我有這項技術，你可以用，但要謹慎”。

“（新能源車）基本上都是L1級別的水平?！蹦硣鴥?nèi)新能源車品牌銷售告訴36氪。

華為問界、理想、蔚來、小鵬、吉利、哪吒、長安等主機廠的高端品牌線以外，不僅新能源車標配智駕，越來越多燃油車也感受到危機，在智駕上找突破口。但受制于天然的發(fā)動機、變速箱、底盤、電池設計，無法像新能源車一樣絲滑地支持自動駕駛、輔助駕駛，響應速度降低，安全性也同時降低。

不僅如此，人身車輛安全以外，還有另一層維度的安全問題。

以激光雷達為例，在自動駕駛行業(yè)，激光雷達直接to主機廠，并且與上下游傳感器等零部件有著深度合作，他們的感受更為直觀。

“我們繞不開的問題，一個是人身安全，一個是數(shù)據(jù)安全?！碧骄S科技COO沈羅豐告訴36氪。探維科技是一家專注車規(guī)級激光雷達研發(fā)生產(chǎn)的公司。“激光雷達的隱私安全可能比圖像簡單一點，不會有高精度的人臉等生物識別信息，但激光雷達與測繪領域確實存在著一定的共通性，是一個備受關注且敏感的話題?！?/p>

一個數(shù)據(jù)對比能說明市場的增速：激光雷達在車載端的交付量快速爬坡，早期一年幾萬臺，現(xiàn)在已經(jīng)到一年幾十萬臺的量級。

2023年，禾賽科技累計交付量已超30萬臺，成為全球首個達到此交付量的公司。速騰聚創(chuàng)激光雷達交付量約為25.6萬臺，ADAS領域的車載激光雷達交付量約為24萬臺，相較2022年同比增長550.41%。

而隨著激光雷達、車輛攝像頭精度不斷提升，數(shù)據(jù)隱私安全可能將會愈發(fā)凸顯?！斑@一方面，（還要看）國家層面或者行業(yè)層面深入探討如何加強數(shù)據(jù)安全和隔離措施。這無疑是未來發(fā)展中繞不開的關鍵點”

需求與問題并存

先上智能輔助駕駛，投入自研或者備好供應商，觀察政策法規(guī)伺機而動，是大部分主機廠的規(guī)劃。對于供應商來說，自己規(guī)劃的產(chǎn)能如何分配，往往提前半年到一年就要開始進行。

沈羅豐分享了一個有意思的細節(jié)：大多數(shù)主機廠客戶的需求在初始階段往往并不顯著，這需要付出耐心和時間去持續(xù)跟進和陪伴?！坝行┛蛻艨赡艹跗趦H下單十幾二十件，且開發(fā)周期較長，這使我們難以準確判斷其推進合作的真實意愿。然而，一旦我們的產(chǎn)品在車型設計階段得到定型并成功應用，那么后續(xù)更換的可能性就會大大降低，從而帶來穩(wěn)定的訂單量。值得注意的是，也有部分客戶可能是出于測試目的。因此，我們需要綜合考量各種因素來做出判斷?！?/p>

激光雷達以外，芯片、攝像頭、域控制器、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、智能底盤也都加速融資節(jié)奏。

線控底盤使用電子信號和電纜代替?zhèn)鹘y(tǒng)的機械連接，能夠?qū)崿F(xiàn)對車輛的精確控制，已經(jīng)成為主機廠的主流選擇。據(jù)國聯(lián)證券統(tǒng)計，當前線控制動滲透率僅有約20%，線控轉(zhuǎn)向幾乎尚未實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，線控底盤市場潛力巨大。

線控轉(zhuǎn)向能夠控制無人駕駛轉(zhuǎn)彎的指令目標輸入和汽車轉(zhuǎn)向輪的變化之間的關系，直接掌控著自動駕駛路徑與方向的精確控制。作為高階自動駕駛的基石，線控轉(zhuǎn)向技術壁壘高，市場滲透率低，處于行業(yè)爆發(fā)性增長前夜。

擎動轉(zhuǎn)向董事長兼CEO鄧健曾告訴36氪：“線控轉(zhuǎn)向作為電動轉(zhuǎn)向的下一代產(chǎn)品，是未來中國汽車產(chǎn)業(yè)在線控底盤領域 ‘彎道超車’和‘國產(chǎn)化’的爆發(fā)點?！?/p>

在車內(nèi)網(wǎng)絡（CAN/Ethernet PHY）系列芯片領域，小米曾獨家投資杭州傲芯科技。相比小米汽車給市場帶來的新品SU7，小米在產(chǎn)業(yè)鏈上的投資更加令人矚目。

顯然，在自動駕駛領域，中國企業(yè)也搭上新能源汽車這趟車開始加速。

然而現(xiàn)實的另一方面，恒大汽車、威馬汽車、高合汽車等品牌釋放出難以為繼的信號，洗牌整合在悄然中發(fā)生。

伴隨著新能源車品牌密集上市，主機廠需求大爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈供應商內(nèi)卷加劇。但正像探維科技陪跑上下游客戶時所面對的問題一樣，在新能源品牌資金鏈吃緊，健康狀況不明，加速出清的過程當中，行業(yè)也在判斷真正的需求所在。

2023年2月9日，禾賽科技在納斯達克上市，截至2024年3月8日，股價已經(jīng)跌至5.67美元，相比開盤23.75美元已經(jīng)跌去75%以上。

卷出加速度，擴大產(chǎn)銷量的過程當中，營收的確增加了，但是市場更期待“脫水”后的健康表現(xiàn)。

B到C，怎么改變?nèi)祟惓鲂校?/h3>

相比C端，大部分無人駕駛企業(yè)集中在B端。碼頭、園區(qū)運輸場景下，自動駕駛、無人駕駛已經(jīng)比較成熟。

斯年智駕相關負責人告訴36氪，自動駕駛將解放生產(chǎn)力，改變的是社會經(jīng)濟的架構(gòu)。生產(chǎn)安全、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)升本都將因自動駕駛獲得優(yōu)化。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全國各大港口園區(qū)已有超過80%的運輸車輛采用了自動駕駛技術。這些車輛通過高精度地圖、傳感器和先進的算法，能夠自主完成貨物的裝卸、運輸?shù)热蝿?，大大提高了工作效率，降低了人力成本?/p>

以寧波舟山港為例，該園區(qū)自2020年建設時期起便開始引入自動駕駛技術，如今已有數(shù)百輛自動駕駛車輛在此運營。這些車輛不僅能夠自主完成貨物的搬運工作，還能夠根據(jù)實時的交通情況自主規(guī)劃最優(yōu)路徑，確保運輸?shù)母咝Ш桶踩?/p>

1月9日，寧波舟山港大浦口集裝箱碼頭自動駕駛試驗區(qū)揭牌，據(jù)悉封閉園區(qū)內(nèi)的車輛自動駕駛已經(jīng)可以達到L4級。此外，國內(nèi)廈門港海潤碼頭、山東港、廣州南沙港、深圳媽灣智慧港、安徽合肥港也都開始使用無人集卡、IGV智能引導運輸車，提高工作效率。

“半封閉、封閉的場景，雖不像城市道路那么復雜。但也有自身獨特的難點。比如碼頭時刻動態(tài)變化的集裝箱環(huán)境、工業(yè)場景大量的信號干擾、自動駕駛車輛與生產(chǎn)設備的作業(yè)交互、顛簸不平的路況以及同樣存在多種車輛行人的混行作業(yè)環(huán)境、如何與作業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)的對接等等?！彼鼓曛邱{坦言，解決這些問題，斯年智駕花費了不少時間與精力，這種積累是非常有必要的。

整體而言，自動駕駛技術已經(jīng)成為港口園區(qū)的主流，它的應用不僅提高了工作效率，降低了成本，還帶來了環(huán)保效益。據(jù)36氪此前對話的鋒源氫能負責人介紹，該公司的氫能重卡也已經(jīng)在港口碼頭上鋪開應用。對于自動駕駛和新能源企業(yè)，封閉園區(qū)是最好的實驗場。

比如除了C端的無人小巴，文遠知行也在積極推進Robovan自動駕駛貨運車、Robosweeper自動駕駛環(huán)衛(wèi)車商業(yè)化落地運營。

“我認為到2024年，城市高階L2+/L3級輔助就會迎來開城爆發(fā)，L3級牌照持續(xù)放量，更多車企參與到L3級自動駕駛量產(chǎn)車的試點與測試，L4級商業(yè)化落地不斷提速，同時也存在品牌出海的機會?！蔽倪h知行相關負責人告訴36氪，“自動駕駛的未來目標其實就是文遠知行的愿景：以無人駕駛改變?nèi)祟惓鲂??！?/p>

未來駕駛將不再是一件必須要考證的讓人疲憊的技能，而是一個像騎馬一樣可供選擇的消遣方式。車輛也不再只是一個交通工具，而是一個移動生活空間。你出門打的網(wǎng)約車是一輛無人駕駛的出租車，可盡享個人隱私空間；和家人朋友去坐的公交車是無人駕駛的巴士，可享受舒適寬敞的共享空間；你在快遞驛站取到的包裹是由無人駕駛貨運車運送而至，你所在城市的街道是由無人駕駛環(huán)衛(wèi)車清掃……

從B端商用邁向C端應用，自動駕駛領域令人期待的不只是商業(yè)閉環(huán)再造新貴，也推動了一個未來世界的誕生。

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