保健品行業(yè)深度分析解讀如何理解保健品？1:保健品是保健食品的通俗說法 ，監(jiān)管較普通食品嚴格 。GB16740-97《保?。üδ埽┦称吠ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》第 3.1 條將保健食品定義為："保?。üδ埽┦称肥鞘称返囊粋€種類，具有一般食品的共性，能調(diào)節(jié)人體的機能，適用于特定人群食用，但不以治療疾病為目的。"根據(jù)我國《食品安全法》，對保健食品實行嚴格監(jiān)督管理，并規(guī)定保健食品聲稱保健功能，應(yīng)當(dāng)具有科學(xué)依據(jù)，不得對人體產(chǎn)生急性、亞急性或者慢性危害。我國對營養(yǎng)保健食品行業(yè)實施"注冊制"、"備案制"等全程強制行政管理。保健品產(chǎn)業(yè)鏈。我國保健品行業(yè)自 80 年代起發(fā)展至今已有近 40 年的歷史。產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類原材料，主要由基礎(chǔ)化工品生產(chǎn)企業(yè)和中草藥提取廠商構(gòu)成，原材料種類主要包括維生素、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)、動植物提取物和生物活性物質(zhì)等。中游包括保健品代工廠和自產(chǎn)品牌商，生產(chǎn)出來的保健品種類繁多，主要包括膳食

補充劑、運動營養(yǎng)品、體重管理產(chǎn)品和傳統(tǒng)滋補類產(chǎn)品。下游銷售渠道主要包括直銷和非直銷。直銷是指保健品企業(yè)通過各級銷售員工將商品直接銷售至消費者。非直銷主要包括藥店、商超、電商、醫(yī)院等渠道方式。保健品市場發(fā)展趨勢如何？2：我國保健品市場保持快增 。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，我國保健品行業(yè)市場規(guī)模已從 2010 年的 695 億元增長至 2018 年的 1627 億元，年均復(fù)合增速約為 11.2%。預(yù)計到 2022 年市場規(guī)模有望達到 2316 億元，2018-2022 年均復(fù)合增速約為 9.2%。從保健品細分品類消費需求來看，維生素和膳食補充劑仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，市場占比一直維持在 90%以上。體重管理和運動營養(yǎng)市場占比相對較小，其中運動營養(yǎng)近年來增速最快。

與發(fā)達國家比較差距如何？3：對比發(fā)達國家和地區(qū)，我國保健品人均消費和滲透率還很低。我國保健品人均消費額對比歐美發(fā)達國家和地區(qū)還偏低。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2018 年，我國保健品人均消費金額 117 元，僅為同期日本保健品人均消費額的 18%，僅為美國的13%，僅為我國香港地區(qū)的 15%。我國保健品滲透率與歐美國家相比還很低。美國保健品平均滲透率達 50%以上，其中 65 歲以上保健品滲透率高達 73%。相比，我國保健品平均滲透率僅為 20%左右，其中 65 歲以上保健品滲透率約為 23%。對比來看，我國保健品人均消費額和滲透率還有很大提升空間

人均消費金額（人民幣）

保健品滲透率

對標(biāo)歐美發(fā)達國家中國保健品市場不管是滲透率還是人均消費都有4到10倍空間頭部企業(yè)當(dāng)下情況？4：根據(jù) Euromonitor 據(jù)統(tǒng)計，我國 TOP10 保健品企業(yè)仍以直銷企業(yè)為主導(dǎo)，前五大公司分別是無限極、安利（中國）、湯臣倍健、完美（中國）和東阿阿膠，2017CR5 約為 34%

5：膳食補充劑領(lǐng)域競爭激烈，市場較為分散。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，膳食補充劑占據(jù)我國保健品絕大部分市場份額，2018 年市場規(guī)模超過 1400 億元，占我國保健品整體市場比重達到 91.3%。產(chǎn)品類型豐富，主要包括維生素、礦物質(zhì)、微量元素等。2018 年我國膳食補充劑市場占比前五強公司分別是無限極、湯臣倍健、安利、完美和東阿阿膠，CR5 為 37.6%6：在體重管理領(lǐng)域， 龍頭集中度高，為 康寶萊占據(jù)優(yōu)勢地位。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2018 年我國體重管理領(lǐng)域保健品市場規(guī)模約為 120 億元，占我國保健品整體市場比重達到 7.4%。前五大公司分別是康寶萊、雅培、泰爾制藥、碧生源和安利，CR5約為 65%，其中康寶萊幾乎占據(jù)半壁江山疫情常態(tài)化情況下行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)？長期看，疫情催化健康意識。預(yù)計以后，消費者健康意識將有顯著提升，會從治療心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防心態(tài)。復(fù)盤 03 年，非典催化疊加海外品牌進行消費者教育，當(dāng)年行業(yè)規(guī)模增長約 50%，龍頭腦白金增長近四倍。春節(jié)期間公司線上 VC、蛋白粉等產(chǎn)品熱銷，預(yù)計以后膳食營養(yǎng)補充劑消費者教育更為順暢

估值方面基本面觸底，估值低具備安全邊際。19 年受電商法、百日行動等政策影響，基本面觸底，20 年在低基數(shù)上逐步修復(fù)。且受海外疫情影響，海外保健品代購和電商供給或有所影響，但是隨著海外疫情的持續(xù)發(fā)酵后期對于代工企業(yè)利好極大，比如仙樂健康，國內(nèi)市場更看好有極高毛利率和品牌知名度的湯成倍健，后兩章為大家分析。疫情有反彈趨勢，希望大家注意防護，均衡營養(yǎng)，鍛煉身體，祝愿每個朋友身體都健健康康。下章再續(xù)……

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