民生證券-電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報：理性報價引領(lǐng)光伏行業(yè)健康發(fā)展，國網(wǎng)特高壓第六次設(shè)備招標-241215

　　本周（20241209-20241213）板塊行情

　　電力設(shè)備與新能源板塊：本周下跌2.15%，漲跌幅排名第30，弱于上證指數(shù)。本周新能源汽車指數(shù)漲幅最大，太陽能指數(shù)跌幅最大。新能源汽車指數(shù)上漲0.30%，儲能指數(shù)下跌0.23%，鋰電池指數(shù)下跌0.60%，風(fēng)力發(fā)電指數(shù)下跌0.66%，工控自動化下跌1.18%，核電指數(shù)下跌2.00%，太陽能指數(shù)下跌4.67%。

　　新能源車：1-10月全球動力電池裝機量同比高增，龍頭市占率基本穩(wěn)定

　　根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，2024年1-10月全球動力電池裝機量約為686.7GWh，同比增長25.0%，其中10月全球動力電池裝機量為87.7GWh，同比下降1.35%。從裝機量來看，寧德時代以252.8GWh遙遙領(lǐng)先；比亞迪以115.3GWh位列第二；中創(chuàng)新航和億緯鋰能裝機量分別為33.1GWh和16.3GWh，分別同增25.2%和31.5%。從市場份額來看，寧德時代市占率36.8%，比亞迪市占率16.8%，兩家龍頭企業(yè)市占率合計同比提升0.94個百分點，行業(yè)集中度基本穩(wěn)定。

　　新能源發(fā)電：頭部光伏企業(yè)理性報價引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展

　　12月9日，中國電建發(fā)布2025年度光伏組件框架采購開標公告，組件招標規(guī)模高達51GW，根據(jù)協(xié)會11月公布的成本參考價0.69元/瓦，行業(yè)頭部企業(yè)全部報價均在這一紅線之上，表明在當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格低迷的情況下，頭部企業(yè)依然保持了報價的客觀與理性，避免了惡性價格競爭。我們認為，隨著行業(yè)自律措施的持續(xù)推進，光伏行業(yè)的市場價格競爭有望更加趨于理性，企業(yè)間從“卷價格”轉(zhuǎn)向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼長久的客戶服務(wù)，共同推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　電力設(shè)備及工控：國網(wǎng)特高壓第六次設(shè)備招標，許繼電氣IGCT技術(shù)首次在高壓直流應(yīng)用

　　國網(wǎng)2024年特高壓項目第六次設(shè)備開啟招標，其中大同-天津南路線包括1000kV組合電器4包、1000kV變壓器3包、1000kV電抗器5包、支柱絕緣子2包、500kV組合電器3包、110kV敞開式組合電器4包等；

　　許繼電氣發(fā)布預(yù)中標公告，公司基于6.5kVIGCT器件研發(fā)的柔性直流換流閥產(chǎn)品將在南方電網(wǎng)公司廣東220千伏天河棠下柔直背靠背工程項目中應(yīng)用，為首次在高壓直流領(lǐng)域進行的工程應(yīng)用，預(yù)計中標金額約4.68億元。

　　本周關(guān)注：寧德時代、科達利、中科電氣、湖南裕能、東方電纜、天順風(fēng)能、陽光電源、中國西電、許繼電氣、明陽智能等。

　　風(fēng)險提示：政策不達預(yù)期、行業(yè)競爭加劇致價格超預(yù)期下降等。

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