智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，麥格理發(fā)表的研究報(bào)告指，阿里健康（00241）上半財(cái)年業(yè)績好于預(yù)期，將2021至2023年每股盈利預(yù)測分別提升94%、86%、108%，目標(biāo)價(jià)由20.17元升至24元。公司評級(jí)由“中性”提升至“跑贏大市”，以反映利潤改善的影響。

阿里健康上半財(cái)年收入按年增長74%，好過該行預(yù)期，毛利率按年改善0.9%，也好過預(yù)期。期內(nèi)商品交易額增長反彈至50%，付費(fèi)用戶也按年增長56%。

麥格理指出，疫情對阿里健康(經(jīng)營指標(biāo)帶來四方面的改善，其中活躍消費(fèi)者按年增長56%，整體商品交易額按年升五成，毛利率及配送成本方面也有改善。此外，阿里健康推出診癥的試驗(yàn)計(jì)劃及醫(yī)療健康訊息系統(tǒng)，希望拓展服務(wù)領(lǐng)域，雖然相關(guān)收入貢獻(xiàn)短期仍然有限，不過該行認(rèn)為計(jì)劃有助阿里健康獲取及維持在線流量并透過其他增值服務(wù)變現(xiàn)。

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