據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，東盟連續(xù)五年成為中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。在出海成為新常態(tài)的當(dāng)下，東南亞到底有哪些確定性的利好要素吸引中企紛至沓來(lái)？東南亞各國(guó)的營(yíng)商環(huán)境何如？出海的熱門(mén)行業(yè)有哪些？成功出海東南亞的典型中企有哪些本土化經(jīng)營(yíng)的借鑒意義？不同發(fā)展階段的中企出海東南亞，在用工方面又有哪些確定性的解決方案？

今元集團(tuán)研究院攜金柚GEO核心聚焦東南亞，為中企出海提供專屬地域的本土化用工實(shí)用指南。

一、東南亞經(jīng)濟(jì)基本面確定性利好，吸引中企競(jìng)相出海

1.GDP增速與經(jīng)濟(jì)體量：新興市場(chǎng)中的增長(zhǎng)標(biāo)桿

據(jù)國(guó)際貨幣基金組織等權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)算，2024年整個(gè)東南亞地區(qū)GDP總量約為3.97萬(wàn)億美元，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率約為4.6%。從經(jīng)濟(jì)體量來(lái)看，印尼、泰國(guó)、新加坡、菲律賓、越南、馬來(lái)西亞位居前六，從人均GDP來(lái)看，新加坡遙遙領(lǐng)先，文萊、馬來(lái)西亞緊隨其后。

2024年，中國(guó)初步核算的GDP總量約為18.94萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)約為5%，人均GDP約為1.35萬(wàn)億美元。由此可見(jiàn)，東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速與中國(guó)相當(dāng)，人均GDP雖整體稍遜于中國(guó)，但在新加坡和文萊的帶動(dòng)下，展現(xiàn)出巨大潛力。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化：服務(wù)、資源與制造的三元驅(qū)動(dòng)格局

新加坡、菲律賓、泰國(guó)、馬來(lái)西亞服務(wù)業(yè)占比均超50%，且金融、旅游、數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，屬于服務(wù)主導(dǎo)型國(guó)家。而印尼、文萊主要依賴自然資源如棕櫚油、煤炭、礦產(chǎn)資源、石油天然氣驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，為資源驅(qū)動(dòng)型國(guó)家。越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)在電子制造、半導(dǎo)體、汽車制造等領(lǐng)域比較突出，為制造與出口導(dǎo)向性國(guó)家。

3.東南亞人口普遍偏年輕化，人口紅利和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)顯著

東南亞地區(qū)總?cè)丝诩s6.86億人，除新加坡和泰國(guó)的人口結(jié)構(gòu)相對(duì)較為成熟外，其余國(guó)家人口普遍年輕化。年輕勞動(dòng)力資源充沛，同時(shí)催生消費(fèi)潛力，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了源源不斷的動(dòng)力。與發(fā)達(dá)國(guó)家以及部分新興經(jīng)濟(jì)體相比，東南亞地區(qū)的勞動(dòng)力成本仍處于較低水平，這使得企業(yè)在人力成本投入方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。

綜合來(lái)看，東南亞地區(qū)在經(jīng)濟(jì)增速及發(fā)展?jié)摿Ψ矫姹憩F(xiàn)強(qiáng)勁。受益于RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》）的全面實(shí)施，貿(mào)易自由化和便利化程度不斷提高。同時(shí)，該地區(qū)在勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為新的增長(zhǎng)引擎動(dòng)力等方面均展現(xiàn)出確定性利好，整體營(yíng)商環(huán)境穩(wěn)中有升，為中企全面出海提供了得天獨(dú)厚的條件。

二、東盟貿(mào)易地位穩(wěn)固，制造業(yè)與零售業(yè)成出海熱門(mén)

1.投資增長(zhǎng)迅猛，行業(yè)投向明確

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)與東盟國(guó)家貿(mào)易總額達(dá)69899億元，連續(xù)五年成為中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。其中，貿(mào)易額排在前列的國(guó)家主要包括越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡、印度尼西亞、菲律賓。

2023年，中國(guó)對(duì)東盟的直接投資流量和投資存量均位于第二，僅次于中國(guó)香港。其中，直接投資流量同比增速高達(dá)34.7%，遠(yuǎn)超其他世界經(jīng)濟(jì)體。對(duì)東盟的主要投向行業(yè)包括制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)。

2.成功出海案例的共性策略與借鑒意義

基于對(duì)制造業(yè)領(lǐng)域國(guó)軒高科，零售業(yè)的名創(chuàng)優(yōu)品，以及區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群安吉椅業(yè)等成功出海東南亞的本土化運(yùn)營(yíng)實(shí)踐觀察，今元集團(tuán)研究發(fā)現(xiàn)，中企出海東南亞在以下策略層面存在共性點(diǎn)：

在產(chǎn)品市場(chǎng)定位方面，建議企業(yè)深度匹配東南亞本土需求，深入調(diào)研當(dāng)?shù)叵M(fèi)者偏好、生活習(xí)慣、消費(fèi)能力等因素，聚焦競(jìng)爭(zhēng)藍(lán)?；蚴袌?chǎng)空白領(lǐng)域，提供高性價(jià)比的具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。

在市場(chǎng)進(jìn)入策略方面，企業(yè)可采取多種方式：一是與本土巨頭建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，借助其完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)份額，快速打開(kāi)市場(chǎng)；二是通過(guò)成立合資公司，整合雙方資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；三是借力大型跨境電商平臺(tái)，進(jìn)行產(chǎn)品推廣和試銷，以較低成本進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試和調(diào)整，在積累一定經(jīng)驗(yàn)和客戶資源后，逐步建立本土化的倉(cāng)儲(chǔ)和生產(chǎn)體系；四是中小企業(yè)可借助區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，抱團(tuán)出海，降低獨(dú)立出海的門(mén)檻和風(fēng)險(xiǎn)。

在本土化運(yùn)營(yíng)策略方面，建議核心聚焦產(chǎn)品本土化、生產(chǎn)本土化、供應(yīng)鏈本土化、營(yíng)銷本土化以及組織與人才本土化，以實(shí)現(xiàn)全面可持續(xù)深度出海。這意味著企業(yè)需根據(jù)不同國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整和優(yōu)化；建立本地化的生產(chǎn)基地和供應(yīng)鏈體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性；制定符合當(dāng)?shù)匚幕?xí)俗和消費(fèi)習(xí)慣的營(yíng)銷策略；構(gòu)建本地化的組織架構(gòu)，培養(yǎng)和引進(jìn)本土人才，提升企業(yè)的管理效率和市場(chǎng)響應(yīng)速度。

三、今元集團(tuán)旗下金柚GEO基于東南亞自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，深度賦能企業(yè)本土化用工管理

1.東南亞各國(guó)用工環(huán)境復(fù)雜度高，建議中企借力出海

東南亞主要國(guó)家的勞動(dòng)法規(guī)普遍在勞動(dòng)合同簽署、最低工資標(biāo)準(zhǔn)、工作時(shí)間、解雇與遣散、社保福利、外籍員工限制、工會(huì)集體談判等方面做出了規(guī)定，用工復(fù)雜性高，建議中企出海前仔細(xì)研究各國(guó)的勞動(dòng)法規(guī)以提前規(guī)避各種隱形風(fēng)險(xiǎn)。為更好地聚焦自身的主營(yíng)業(yè)務(wù)，可借力第三方專業(yè)的人力資源機(jī)構(gòu)，特別是在當(dāng)?shù)卦O(shè)有自營(yíng)公司和本土化服務(wù)團(tuán)隊(duì)的機(jī)構(gòu)。

2.金柚GEO在東南亞設(shè)有多個(gè)自營(yíng)公司和服務(wù)團(tuán)隊(duì)以支撐企業(yè)本土化用工管理

今元集團(tuán)旗下海外人力資源業(yè)務(wù)全球總部金柚GEO在東南亞核心國(guó)家如新加坡、印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞設(shè)有自營(yíng)公司并組建了本地化服務(wù)團(tuán)隊(duì)，可更好地為出海企業(yè)提供更合規(guī)的本土化用工管理服務(wù)。

3.金柚GEO持有對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)，助力中企產(chǎn)能出海東南亞

金柚GEO具備行業(yè)稀缺的對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)，可以合法合規(guī)地批量將中國(guó)人派遣到海外工作，特別適用于中企產(chǎn)能出海項(xiàng)目，助力中企快速組建海外團(tuán)隊(duì)，成功搶占海外業(yè)務(wù)商機(jī)。

4.不止東南亞，金柚GEO提供全球一站式用工服務(wù)

金柚GEO服務(wù)涵蓋海外招聘、全球EOR、全球Payroll、海外員工派遣、全球自由顧問(wèn)用工服務(wù)等，除了東南亞，還覆蓋亞太、美洲、歐洲、中東、非洲等區(qū)域，支持150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的需求落地。歷史合作客戶覆蓋物流倉(cāng)儲(chǔ)、智能制造、生物醫(yī)療、信息技術(shù)、跨境電商等行業(yè)頭部企業(yè)，包括上市公司、國(guó)央企等。

今元集團(tuán)成立于2014年，是知名的全球人力資源數(shù)字化綜合服務(wù)商?？偛课挥诤贾?，在北京、上海、廣州、深圳、中國(guó)香港、新加坡、印尼、越南、馬來(lái)西亞、澳大利亞等地設(shè)有分子公司，旗下?lián)碛薪痂志W(wǎng)、今元人才、金柚GEO、今元橙長(zhǎng)、康康ODS、梧桐范式、豆豆兼職多個(gè)子品牌。秉持“連接企業(yè)連接人，釋放人力資源價(jià)值”的理念，基于企業(yè)人才戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)場(chǎng)景，構(gòu)建貫穿員工全生命周期的數(shù)字化產(chǎn)品與服務(wù)體系，服務(wù)輻射全球。

面向海外需求，提供海外招聘、全球EOR、全球Payroll、海外員工派遣、全球自由顧問(wèn)用工等一站式全球人力資源服務(wù)，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋 150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，分布亞太、美洲、歐洲、中東、非洲等區(qū)域；面向國(guó)內(nèi)需求，提供業(yè)務(wù)外包、招聘流程外包、崗位外包、社保服務(wù)、薪酬管理、人才派遣、企業(yè)商保及員工體檢、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)等專業(yè)服務(wù)，擁有400多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。以“技術(shù)+服務(wù)”驅(qū)動(dòng)，自主研發(fā)AI+HR系列產(chǎn)品，打造數(shù)字化閉環(huán)管理，全方位賦能企業(yè)高效增長(zhǎng)，持續(xù)以創(chuàng)新引擎推動(dòng)人力資源行業(yè)向數(shù)智化演進(jìn)。

從RCEP關(guān)稅減免帶來(lái)的貿(mào)易成本下降15-20%，到數(shù)字經(jīng)濟(jì)年增速超25%催生的技術(shù)適配需求，東南亞已從單一的勞動(dòng)力成本洼地，升級(jí)為集市場(chǎng)紅利、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、政策紅利于一體的全球化戰(zhàn)略支點(diǎn)。中企出海的核心命題，正從“是否進(jìn)入”轉(zhuǎn)向“如何構(gòu)建可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)壁壘”。

金柚GEO等專業(yè)人力資源服務(wù)商的價(jià)值，本質(zhì)在于將東南亞6.86億人口的紅利、3.97萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)體量，轉(zhuǎn)化為中企可量化、可管理的運(yùn)營(yíng)要素。當(dāng)制造業(yè)出海從“產(chǎn)能轉(zhuǎn)移”升級(jí)為“技術(shù)+供應(yīng)鏈+人才”的本地化整合，當(dāng)零售業(yè)布局從“渠道鋪設(shè)”進(jìn)化為“文化符號(hào)+數(shù)字生態(tài)”的深度滲透，中企在東南亞的競(jìng)爭(zhēng)，最終將演變?yōu)槿蚧M織能力與區(qū)域洞察能力的綜合較量。

在逆全球化暗流與技術(shù)迭代加速的雙重背景下，唯有以經(jīng)濟(jì)基本面為錨、以合規(guī)運(yùn)營(yíng)為盾、以本土化創(chuàng)新為矛，方能在這片充滿機(jī)遇的海域中，開(kāi)辟?gòu)臇|南亞到全球市場(chǎng)的可持續(xù)航道。今元集團(tuán)深耕行業(yè)11載，期待與更多企業(yè)并肩前行，共同探索全球市場(chǎng)的新機(jī)遇。

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