據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，東盟連續(xù)五年成為中國第一大貿(mào)易伙伴。在出海成為新常態(tài)的當(dāng)下，東南亞到底有哪些確定性的利好要素吸引中企紛至沓來？東南亞各國的營商環(huán)境何如？出海的熱門行業(yè)有哪些？成功出海東南亞的典型中企有哪些本土化經(jīng)營的借鑒意義？不同發(fā)展階段的中企出海東南亞，在用工方面又有哪些確定性的解決方案？

今元集團研究院攜金柚GEO核心聚焦東南亞，為中企出海提供專屬地域的本土化用工實用指南。

一、東南亞經(jīng)濟基本面確定性利好，吸引中企競相出海

1.GDP增速與經(jīng)濟體量：新興市場中的增長標(biāo)桿

據(jù)國際貨幣基金組織等權(quán)威機構(gòu)測算，2024年整個東南亞地區(qū)GDP總量約為3.97萬億美元，經(jīng)濟增長率約為4.6%。從經(jīng)濟體量來看，印尼、泰國、新加坡、菲律賓、越南、馬來西亞位居前六，從人均GDP來看，新加坡遙遙領(lǐng)先，文萊、馬來西亞緊隨其后。

2024年，中國初步核算的GDP總量約為18.94萬億美元，同比增長約為5%，人均GDP約為1.35萬億美元。由此可見，東南亞地區(qū)的經(jīng)濟增速與中國相當(dāng)，人均GDP雖整體稍遜于中國，但在新加坡和文萊的帶動下，展現(xiàn)出巨大潛力。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化：服務(wù)、資源與制造的三元驅(qū)動格局

新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞服務(wù)業(yè)占比均超50%，且金融、旅游、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達，屬于服務(wù)主導(dǎo)型國家。而印尼、文萊主要依賴自然資源如棕櫚油、煤炭、礦產(chǎn)資源、石油天然氣驅(qū)動經(jīng)濟增長，為資源驅(qū)動型國家。越南、馬來西亞、泰國在電子制造、半導(dǎo)體、汽車制造等領(lǐng)域比較突出，為制造與出口導(dǎo)向性國家。

3.東南亞人口普遍偏年輕化，人口紅利和勞動力成本優(yōu)勢顯著

東南亞地區(qū)總?cè)丝诩s6.86億人，除新加坡和泰國的人口結(jié)構(gòu)相對較為成熟外，其余國家人口普遍年輕化。年輕勞動力資源充沛，同時催生消費潛力，為經(jīng)濟發(fā)展提供了源源不斷的動力。與發(fā)達國家以及部分新興經(jīng)濟體相比，東南亞地區(qū)的勞動力成本仍處于較低水平，這使得企業(yè)在人力成本投入方面具有顯著優(yōu)勢。

綜合來看，東南亞地區(qū)在經(jīng)濟增速及發(fā)展?jié)摿Ψ矫姹憩F(xiàn)強勁。受益于RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》）的全面實施，貿(mào)易自由化和便利化程度不斷提高。同時，該地區(qū)在勞動力成本優(yōu)勢以及數(shù)字經(jīng)濟作為新的增長引擎動力等方面均展現(xiàn)出確定性利好，整體營商環(huán)境穩(wěn)中有升，為中企全面出海提供了得天獨厚的條件。

二、東盟貿(mào)易地位穩(wěn)固，制造業(yè)與零售業(yè)成出海熱門

1.投資增長迅猛，行業(yè)投向明確

據(jù)中國海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年中國與東盟國家貿(mào)易總額達69899億元，連續(xù)五年成為中國第一大貿(mào)易伙伴。其中，貿(mào)易額排在前列的國家主要包括越南、馬來西亞、泰國、新加坡、印度尼西亞、菲律賓。

2023年，中國對東盟的直接投資流量和投資存量均位于第二，僅次于中國香港。其中，直接投資流量同比增速高達34.7%，遠超其他世界經(jīng)濟體。對東盟的主要投向行業(yè)包括制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)。

2.成功出海案例的共性策略與借鑒意義

基于對制造業(yè)領(lǐng)域國軒高科，零售業(yè)的名創(chuàng)優(yōu)品，以及區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群安吉椅業(yè)等成功出海東南亞的本土化運營實踐觀察，今元集團研究發(fā)現(xiàn)，中企出海東南亞在以下策略層面存在共性點：

在產(chǎn)品市場定位方面，建議企業(yè)深度匹配東南亞本土需求，深入調(diào)研當(dāng)?shù)叵M者偏好、生活習(xí)慣、消費能力等因素，聚焦競爭藍海或市場空白領(lǐng)域，提供高性價比的具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。

在市場進入策略方面，企業(yè)可采取多種方式：一是與本土巨頭建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，借助其完善的營銷網(wǎng)絡(luò)和市場份額，快速打開市場；二是通過成立合資公司，整合雙方資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補；三是借力大型跨境電商平臺，進行產(chǎn)品推廣和試銷，以較低成本進行市場測試和調(diào)整，在積累一定經(jīng)驗和客戶資源后，逐步建立本土化的倉儲和生產(chǎn)體系；四是中小企業(yè)可借助區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，抱團出海，降低獨立出海的門檻和風(fēng)險。

在本土化運營策略方面，建議核心聚焦產(chǎn)品本土化、生產(chǎn)本土化、供應(yīng)鏈本土化、營銷本土化以及組織與人才本土化，以實現(xiàn)全面可持續(xù)深度出海。這意味著企業(yè)需根據(jù)不同國家和地區(qū)的市場特點，對產(chǎn)品進行適應(yīng)性調(diào)整和優(yōu)化；建立本地化的生產(chǎn)基地和供應(yīng)鏈體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性；制定符合當(dāng)?shù)匚幕?xí)俗和消費習(xí)慣的營銷策略；構(gòu)建本地化的組織架構(gòu)，培養(yǎng)和引進本土人才，提升企業(yè)的管理效率和市場響應(yīng)速度。

三、今元集團旗下金柚GEO基于東南亞自營網(wǎng)絡(luò)，深度賦能企業(yè)本土化用工管理

1.東南亞各國用工環(huán)境復(fù)雜度高，建議中企借力出海

東南亞主要國家的勞動法規(guī)普遍在勞動合同簽署、最低工資標(biāo)準(zhǔn)、工作時間、解雇與遣散、社保福利、外籍員工限制、工會集體談判等方面做出了規(guī)定，用工復(fù)雜性高，建議中企出海前仔細研究各國的勞動法規(guī)以提前規(guī)避各種隱形風(fēng)險。為更好地聚焦自身的主營業(yè)務(wù)，可借力第三方專業(yè)的人力資源機構(gòu)，特別是在當(dāng)?shù)卦O(shè)有自營公司和本土化服務(wù)團隊的機構(gòu)。

2.金柚GEO在東南亞設(shè)有多個自營公司和服務(wù)團隊以支撐企業(yè)本土化用工管理

今元集團旗下海外人力資源業(yè)務(wù)全球總部金柚GEO在東南亞核心國家如新加坡、印度尼西亞、越南、馬來西亞設(shè)有自營公司并組建了本地化服務(wù)團隊，可更好地為出海企業(yè)提供更合規(guī)的本土化用工管理服務(wù)。

3.金柚GEO持有對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格證書，助力中企產(chǎn)能出海東南亞

金柚GEO具備行業(yè)稀缺的對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格證書，可以合法合規(guī)地批量將中國人派遣到海外工作，特別適用于中企產(chǎn)能出海項目，助力中企快速組建海外團隊，成功搶占海外業(yè)務(wù)商機。

4.不止東南亞，金柚GEO提供全球一站式用工服務(wù)

金柚GEO服務(wù)涵蓋海外招聘、全球EOR、全球Payroll、海外員工派遣、全球自由顧問用工服務(wù)等，除了東南亞，還覆蓋亞太、美洲、歐洲、中東、非洲等區(qū)域，支持150多個國家和地區(qū)的需求落地。歷史合作客戶覆蓋物流倉儲、智能制造、生物醫(yī)療、信息技術(shù)、跨境電商等行業(yè)頭部企業(yè)，包括上市公司、國央企等。

今元集團成立于2014年，是知名的全球人力資源數(shù)字化綜合服務(wù)商?？偛课挥诤贾荩诒本?、上海、廣州、深圳、中國香港、新加坡、印尼、越南、馬來西亞、澳大利亞等地設(shè)有分子公司，旗下?lián)碛薪痂志W(wǎng)、今元人才、金柚GEO、今元橙長、康康ODS、梧桐范式、豆豆兼職多個子品牌。秉持“連接企業(yè)連接人，釋放人力資源價值”的理念，基于企業(yè)人才戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)場景，構(gòu)建貫穿員工全生命周期的數(shù)字化產(chǎn)品與服務(wù)體系，服務(wù)輻射全球。

面向海外需求，提供海外招聘、全球EOR、全球Payroll、海外員工派遣、全球自由顧問用工等一站式全球人力資源服務(wù)，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋 150多個國家和地區(qū)，分布亞太、美洲、歐洲、中東、非洲等區(qū)域；面向國內(nèi)需求，提供業(yè)務(wù)外包、招聘流程外包、崗位外包、社保服務(wù)、薪酬管理、人才派遣、企業(yè)商保及員工體檢、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)等專業(yè)服務(wù)，擁有400多個服務(wù)網(wǎng)點。以“技術(shù)+服務(wù)”驅(qū)動，自主研發(fā)AI+HR系列產(chǎn)品，打造數(shù)字化閉環(huán)管理，全方位賦能企業(yè)高效增長，持續(xù)以創(chuàng)新引擎推動人力資源行業(yè)向數(shù)智化演進。

從RCEP關(guān)稅減免帶來的貿(mào)易成本下降15-20%，到數(shù)字經(jīng)濟年增速超25%催生的技術(shù)適配需求，東南亞已從單一的勞動力成本洼地，升級為集市場紅利、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、政策紅利于一體的全球化戰(zhàn)略支點。中企出海的核心命題，正從“是否進入”轉(zhuǎn)向“如何構(gòu)建可持續(xù)競爭壁壘”。

金柚GEO等專業(yè)人力資源服務(wù)商的價值，本質(zhì)在于將東南亞6.86億人口的紅利、3.97萬億美元的經(jīng)濟體量，轉(zhuǎn)化為中企可量化、可管理的運營要素。當(dāng)制造業(yè)出海從“產(chǎn)能轉(zhuǎn)移”升級為“技術(shù)+供應(yīng)鏈+人才”的本地化整合，當(dāng)零售業(yè)布局從“渠道鋪設(shè)”進化為“文化符號+數(shù)字生態(tài)”的深度滲透，中企在東南亞的競爭，最終將演變?yōu)槿蚧M織能力與區(qū)域洞察能力的綜合較量。

在逆全球化暗流與技術(shù)迭代加速的雙重背景下，唯有以經(jīng)濟基本面為錨、以合規(guī)運營為盾、以本土化創(chuàng)新為矛，方能在這片充滿機遇的海域中，開辟從東南亞到全球市場的可持續(xù)航道。今元集團深耕行業(yè)11載，期待與更多企業(yè)并肩前行，共同探索全球市場的新機遇。

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