一、概述

1、定義

醫(yī)藥流通是指連接上游醫(yī)藥制造企業(yè)、下游經(jīng)銷商和市場(chǎng)終端客戶的醫(yī)藥產(chǎn)品流通過(guò)程，是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)流通中的重要環(huán)節(jié)。其主要包括醫(yī)藥批發(fā)和醫(yī)藥零售兩個(gè)種類，其中醫(yī)藥零售是指將醫(yī)藥產(chǎn)品直接銷售個(gè)人消費(fèi)者或最終消費(fèi)者的商業(yè)活動(dòng)。

2、經(jīng)營(yíng)模式

目前，我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)主要分為醫(yī)療終端和零售藥店兩個(gè)市場(chǎng)，醫(yī)藥零售藥店分為單體藥店、連鎖藥店及網(wǎng)絡(luò)藥店三種經(jīng)營(yíng)模式。單體與連鎖藥店都屬于線下實(shí)體店，連鎖藥店由總部集中管理并統(tǒng)一采購(gòu)藥品，平均采購(gòu)單價(jià)與物流成本較低，具有規(guī)模效應(yīng)且規(guī)范程度高。相比之下，單體藥店無(wú)此類資源優(yōu)勢(shì)。

我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)藥制造環(huán)節(jié)，主要包括生物藥品、化學(xué)藥品、中藥制品、獸用藥品、基因工程藥及疫苗、醫(yī)療器械等醫(yī)藥產(chǎn)品；中游醫(yī)藥零售環(huán)節(jié)，主要渠道包括零售藥店、醫(yī)藥電商、醫(yī)院及其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)，最終到達(dá)下游零售消費(fèi)者手中。

醫(yī)藥零售行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、上游端分析

醫(yī)藥制造業(yè)是高技術(shù)密集的行業(yè)，具有高投入、高產(chǎn)出、高風(fēng)險(xiǎn)、高技術(shù)密集型的特點(diǎn)，是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)容量和需求空間的進(jìn)一步擴(kuò)容、國(guó)家對(duì)于健康產(chǎn)業(yè)在政策方面支持力度的不斷加大以及國(guó)民健康意識(shí)水平的不斷提升，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)營(yíng)收為29111.4億元，同比下降0.6%。

2015-2022年中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)收及增速情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1、醫(yī)藥流通

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，人們生活水平不斷提高，全社會(huì)醫(yī)藥健康服務(wù)需求不斷增長(zhǎng)，醫(yī)藥消費(fèi)端訴求推動(dòng)醫(yī)藥流通端的市場(chǎng)擴(kuò)容，為我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。同時(shí)，國(guó)家按照現(xiàn)代化思路對(duì)醫(yī)藥流通行業(yè)的經(jīng)營(yíng)格局進(jìn)行了深層次的變革，使得我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)更加趨于成熟，為我國(guó)醫(yī)藥流通企業(yè)建立了良好的生長(zhǎng)環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)26064億元，同比增長(zhǎng)7.9%。

2015-2021年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：商務(wù)部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、醫(yī)藥零售

醫(yī)藥零售行業(yè)在滿足群眾用藥需求和社區(qū)慢病管理等方面一直發(fā)揮著重要作用。隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平提高、人口老齡化加深、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容與消費(fèi)端需求日益提升，進(jìn)而帶動(dòng)醫(yī)藥零售行業(yè)的較快發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為5449億元，同比增長(zhǎng)6.4%。

2015-2021年中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：商務(wù)部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、門(mén)店情況

零售藥店的競(jìng)爭(zhēng)能力與企業(yè)規(guī)模密切相關(guān)，隨著新醫(yī)改的推行及監(jiān)管政策的日益嚴(yán)格，單體藥店或小型連鎖藥店的設(shè)施投入、人力及租金成本上升，經(jīng)營(yíng)壓力日益增加。而大型零售藥店連鎖企業(yè)依托完善的采購(gòu)、物流、銷售體系，有利于降低政府監(jiān)管成本和企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，形成較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。受益于我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)近幾年成熟度與規(guī)范度的不斷提升，我國(guó)零售藥店數(shù)量呈顯著上升趨勢(shì)的同時(shí)，全國(guó)性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)的藥店連鎖率穩(wěn)步提升。據(jù)資料顯示，截至2022年我國(guó)共有零售藥店62.3萬(wàn)家，其中連鎖企業(yè)6650家、下轄門(mén)店36萬(wàn)家，連鎖率達(dá)57.8%。

2015-2022年中國(guó)醫(yī)藥零售門(mén)店數(shù)量及連鎖率情況

資料來(lái)源：國(guó)家藥品監(jiān)督管理局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》；

4、醫(yī)保定點(diǎn)藥店

醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店是我國(guó)醫(yī)保體系下的產(chǎn)物，系通過(guò)勞動(dòng)保障行政部門(mén)資格審定，并經(jīng)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)確定，為參保人員提供處方外配和非處方藥零售服務(wù)的藥店。具有定點(diǎn)資格的藥店一般具有穩(wěn)定的客戶流，因此醫(yī)保定點(diǎn)藥店資格是醫(yī)藥零售行業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)資源。盡管不同區(qū)域醫(yī)保定點(diǎn)政策具有頗多差異，但從全國(guó)整體情況來(lái)看，合格即予準(zhǔn)入的協(xié)議制成為趨勢(shì)，醫(yī)保定點(diǎn)藥店的數(shù)量及占比持續(xù)提高。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)醫(yī)保定點(diǎn)藥店占比達(dá)82.5%，較2014年提升24.62個(gè)百分點(diǎn)。

2014-2021年中國(guó)醫(yī)保定點(diǎn)藥店占比變化情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、相關(guān)政策

為了細(xì)化和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化醫(yī)藥管理措施，近年來(lái)國(guó)家各有關(guān)主管部門(mén)出臺(tái)了一系列的產(chǎn)業(yè)政策以保障醫(yī)藥市場(chǎng)的有序、健康發(fā)展。

中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)格局

從行業(yè)市場(chǎng)格局方面來(lái)看，目前，我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，2021年行業(yè)CR3、CR5和CR10分別為10.54%、15.87%和21.06%。其中，市場(chǎng)份額占比前三的企業(yè)分別為國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司、大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司和老百姓大藥房連鎖股份有限公司，市場(chǎng)占比分別為4.43%、3.21%和2.9%。

2021年中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)格局分布情況(按零售額)

資料來(lái)源：商務(wù)部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、重點(diǎn)企業(yè)

大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的藥品零售連鎖企業(yè)之一，主要從事中西成藥、參茸滋補(bǔ)藥材及中藥飲片、保健品、醫(yī)療器械及其他商品的連鎖零售業(yè)務(wù)。主要業(yè)務(wù)模式為通過(guò)規(guī)模化的商品采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)物流及連鎖門(mén)店網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)終端銷售；同時(shí)通過(guò)“直營(yíng)+并購(gòu)+加盟”三大模式拓展門(mén)店區(qū)域布局，深耕華南，布局全國(guó)，是我國(guó)醫(yī)藥零售主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2022年公司醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)192.42億元，同比增長(zhǎng)25.89%，毛利率為38.43%。

2017-2022年大參林醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)營(yíng)收情況

資料來(lái)源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、發(fā)展趨勢(shì)

1、醫(yī)藥零售市場(chǎng)逐步向零售藥店傾斜

醫(yī)藥零售市場(chǎng)終端主要包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店，在我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體系的發(fā)展歷程中，醫(yī)院作為提供醫(yī)療服務(wù)的場(chǎng)所，服務(wù)收費(fèi)相對(duì)較低，主要的收入來(lái)源為藥品銷售，逐步形成了以“藥”養(yǎng)“醫(yī)”的局面。而由于長(zhǎng)期受到醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方來(lái)源的限制，我國(guó)零售藥店的市場(chǎng)規(guī)模一直處于絕對(duì)劣勢(shì)地位，零售藥店銷售比重遠(yuǎn)低于歐美、日本等醫(yī)藥體系較為成熟的發(fā)達(dá)國(guó)家。針對(duì)上述問(wèn)題，我國(guó)近年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)了“處方外流”、“電子處方流轉(zhuǎn)”等一系列政策，推動(dòng)醫(yī)藥銷售的主陣地從醫(yī)院、門(mén)診等醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)向零售藥店，而未來(lái)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主要盈利來(lái)源將從醫(yī)藥銷售向醫(yī)療服務(wù)轉(zhuǎn)變，醫(yī)藥零售市場(chǎng)終端占比將面臨調(diào)整，零售藥店市場(chǎng)地位逐漸突顯，其未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。

2、專業(yè)化服務(wù)需求推動(dòng)藥店轉(zhuǎn)型

零售藥店的專業(yè)化服務(wù)水平是藥店提升服務(wù)質(zhì)量、增加消費(fèi)者粘性、提升品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及專業(yè)化形象的重要手段。近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥零售藥店專業(yè)化服務(wù)需求已愈加凸顯。一方面，隨著零售藥店同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈以及消費(fèi)者健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，傳統(tǒng)藥店的服務(wù)范圍與深度已限制其未來(lái)可持續(xù)發(fā)展水平，因此零售藥店正逐步從以商品銷售為中心向以消費(fèi)者專業(yè)化服務(wù)為中心轉(zhuǎn)型，以尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。另一方面，我國(guó)人口眾多，人均醫(yī)療資源相對(duì)較低，并受分級(jí)診療政策快速落地、各級(jí)醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用不斷提高等因素影響，我國(guó)消費(fèi)者就醫(yī)習(xí)慣已發(fā)生改變。在出現(xiàn)常見(jiàn)輕微病癥等情況時(shí)，居民通常選擇就近藥店自行購(gòu)藥，零售藥店的專業(yè)化服務(wù)能力因此顯得尤為重要。在政策、科技與市場(chǎng)的合力影響下，隨著零售藥店行業(yè)對(duì)專業(yè)化醫(yī)療服務(wù)的深度探索，DTP專業(yè)藥房、慢病管理藥房、“藥店+診所”、中醫(yī)館等專業(yè)特色藥房將不斷涌現(xiàn)，以滿足日益增長(zhǎng)的專業(yè)化服務(wù)需求。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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網(wǎng)址: 2022年中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)分析，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)逐步向零售藥店傾斜「圖」 http://www.gysdgmq.cn/newsview425713.html