首頁(yè) 資訊我國(guó)健康體檢行業(yè)：需求市場(chǎng)正不斷擴(kuò)容頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

我國(guó)健康體檢行業(yè)：需求市場(chǎng)正不斷擴(kuò)容頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月19日 14:03

一、行業(yè)相關(guān)定義

健康體檢是用醫(yī)學(xué)手段和方法進(jìn)行身體檢查，這里包括臨床各科室的基本檢查，包括超聲、心電、放射等醫(yī)療設(shè)備檢查，還包括圍繞人體的血液、尿便的化驗(yàn)檢查。健康體檢是以健康為中心的身體檢查。一般醫(yī)學(xué)家認(rèn)為健康體檢是指在身體尚未出現(xiàn)明顯疾病時(shí)，對(duì)身體進(jìn)行的全面檢查。方便了解身體情況，篩查身體疾病。即應(yīng)用體檢手段對(duì)健康人群的體格檢查，就是“健康體檢”，或稱之為“預(yù)防保健性體檢”。

健康體檢用于了解受檢者健康狀況，根據(jù)檢查結(jié)果，明確有無(wú)異常體征，進(jìn)一步分析這些異常體征的性質(zhì)。有些異常體征本身就是生理性變異，可以定期復(fù)查，有些異常體征可能是疾病危險(xiǎn)因素，需要通過(guò)健康促進(jìn)手段去干預(yù)和糾正；而有些體征則就是疾病的診斷依據(jù)，需要進(jìn)一步檢查和確診。

體格檢查是醫(yī)療的診斷環(huán)節(jié)，是醫(yī)療的第一步，是針對(duì)癥狀或疾病及其相關(guān)因素的診察手段。由于以往都是有病才去找大夫，一般把以疾病診治為目的的體檢，稱之為“醫(yī)療性體檢”。在辦理入職、入學(xué)、入伍、駕照、出國(guó)、結(jié)婚、保險(xiǎn)等手續(xù)時(shí)的體檢，是以某項(xiàng)特定工作或行為的體檢，稱之為“社會(huì)性體檢”。而針對(duì)未病、初病或?qū)⒉〉慕】祷騺喗】等巳旱捏w檢，屬于健康體檢。

健康體檢基本項(xiàng)目主要包括體格檢查、實(shí)驗(yàn)室檢查、輔助檢查。根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)健康管理學(xué)分會(huì)發(fā)布的《健康體檢基本項(xiàng)目專家共識(shí)》，上述基本項(xiàng)目可進(jìn)一步分為一般檢查、物理檢查、常規(guī)檢查、生化檢查、細(xì)胞學(xué)檢查、心電圖檢查、X 線檢查、超聲檢查 8 個(gè)二級(jí)類(lèi)別，覆蓋了形成健康體檢報(bào)告與個(gè)人健康管理檔案的必須內(nèi)容。

健康體檢基本項(xiàng)目

資料來(lái)源：健康體檢基本項(xiàng)目專家共識(shí)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)體檢行業(yè)的快速發(fā)展始于 21世紀(jì)初，體檢逐步由社會(huì)指令性轉(zhuǎn)為預(yù)防保健性。1964 年北京市體檢中心創(chuàng)建，成為全國(guó)最早的非盈利性專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)。2000 年上海國(guó)賓體檢中心成立，其在上海市衛(wèi)生局支持下由上海國(guó)際醫(yī)學(xué)交流中心組建。2004年愛(ài)康網(wǎng)成立，國(guó)賓體檢中心改制，兩者于 2007 年合并為愛(ài)康國(guó)賓。2004-2005 年，慈銘體檢、美年體檢、大健康體檢相繼成立，后兩者于 2011 年合并為美年大健康，并于 2017 年將慈銘體檢并表。我國(guó)最早的健康體檢多為社會(huì)指令性質(zhì)，主要用于檢查受檢者身體狀況能否滿足崗位要求，主要體檢單位由政府指定，具有一定強(qiáng)制性。隨著國(guó)民健康意識(shí)的發(fā)展，特別是 2003 年 SARS 病毒對(duì)國(guó)民健康意識(shí)的顯著促進(jìn)作用，健康體檢逐步轉(zhuǎn)為預(yù)防保健性質(zhì)居多。其主要目的為對(duì)潛在疾病進(jìn)行早發(fā)現(xiàn)、早治療，體檢地點(diǎn)也逐步包含民營(yíng)機(jī)構(gòu)。

近年來(lái)中國(guó)體檢行業(yè)逐步由社會(huì)指令性質(zhì)轉(zhuǎn)為預(yù)防保健性質(zhì)，尤其是新冠疫情發(fā)生后，這種趨勢(shì)呈加速狀態(tài)。體檢有助于早發(fā)現(xiàn)常見(jiàn)病或重大疾病前兆，從而早干預(yù)以減少并發(fā)癥，或早治療以延長(zhǎng)生存期。我國(guó)國(guó)民健康政策注重防治結(jié)合，體檢是疾病預(yù)防的重要環(huán)節(jié)。因此我國(guó)健康體檢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)。2022年我國(guó)健康體檢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2769.4億元，保持繼續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

資料來(lái)源：衛(wèi)健委，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)健康體檢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景分析報(bào)告（2023-2030年）》顯示，目前中國(guó)體檢產(chǎn)業(yè)主要分為公立檢查市場(chǎng)和民營(yíng)檢查市場(chǎng)。其中公立醫(yī)院體檢業(yè)務(wù)僅為輔助業(yè)務(wù)，體檢服務(wù)內(nèi)容較單一，存在排隊(duì)等候時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、醫(yī)師服務(wù)態(tài)度不佳、科室轉(zhuǎn)診機(jī)制不順暢，并不適應(yīng)中產(chǎn)階層日益提高的個(gè)性化體檢服務(wù)需求。另外，公立醫(yī)院一般處于單點(diǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，不具備連鎖經(jīng)營(yíng)的條件。

2022年我國(guó)健康體檢行業(yè)公立檢查人數(shù)已經(jīng)達(dá)到4.68億人次，占總體體檢人數(shù)的約82%。2022年公立檢查市場(chǎng)規(guī)模為2267.7億元。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

民營(yíng)專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)服務(wù)態(tài)度較好、服務(wù)流程簡(jiǎn)單省時(shí)，有望憑借差異化服務(wù)爭(zhēng)奪中、高、低端客源人群，增強(qiáng)客戶粘性。此外，相同的體檢項(xiàng)目專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)定價(jià)較低，可憑其性價(jià)比優(yōu)勢(shì)吸引客流，凝聚品牌力。

同時(shí)專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)在組織架構(gòu)及專業(yè)化經(jīng)營(yíng)方面存在明顯優(yōu)勢(shì)，可通過(guò)并購(gòu)或自建增加連鎖門(mén)店。目前，以美年健康、愛(ài)康國(guó)賓等為代表的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)已在連鎖擴(kuò)張方面取得了一定優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為未來(lái)具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、服務(wù)質(zhì)量好的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)仍將持續(xù)進(jìn)行連鎖擴(kuò)張，對(duì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)形成數(shù)量替代。

2022年民營(yíng)檢查機(jī)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為501.6億元，近年來(lái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速超過(guò)公立檢查市場(chǎng)。

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三、行業(yè)需求情況分析

目前需求市場(chǎng)正不斷擴(kuò)容。近年來(lái)隨著生活水平的不斷提高，保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，人們?cè)絹?lái)越認(rèn)識(shí)到日常保健、定期檢查對(duì)于健康的重要性，“預(yù)防優(yōu)先”的健康觀念深入人心，個(gè)人體檢的意愿及頻次都將進(jìn)一步提升。而預(yù)計(jì)隨著人口老齡化趨勢(shì)的加快，疊加城鄉(xiāng)居民保健意識(shí)的提升，健康體檢有望不斷下沉，體檢人次不斷增加。

其中中小學(xué)生體檢市場(chǎng)需求可觀。根據(jù)此前2021年10月，國(guó)家衛(wèi)健委、教育部發(fā)布《中小學(xué)生健康體檢管理辦法（2021年版）》，規(guī)定中小學(xué)校每年組織1次在校學(xué)生健康體檢，健康體檢場(chǎng)所設(shè)置在醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)或?qū)W校內(nèi)。而據(jù)粗略估算，2020年全國(guó)高中、初中及小學(xué)加起來(lái)有近2億人。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，在政策相繼公布之后，加上在體檢習(xí)慣培養(yǎng)后為市場(chǎng)帶來(lái)的持續(xù)購(gòu)買(mǎi)力，將為健康體檢行業(yè)帶來(lái)較大的需求。

老年市場(chǎng)方面，消費(fèi)需求潛力較大。隨著人口老齡化加深、健康意識(shí)的逐步提升，體檢消費(fèi)市場(chǎng)也在不斷擴(kuò)容。單以老年人群體為例，據(jù)1月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的最新人口數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)60歲及以上人口2.67億人，占總?cè)丝诘?8.9%。據(jù)全國(guó)老齡工委發(fā)布的《中國(guó)老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2050年，我國(guó)老年人口數(shù)量將達(dá)到4.8億，消費(fèi)潛力將增長(zhǎng)到106萬(wàn)億元。

2020年由于新冠疫情原因，健康體檢人數(shù)有所下降，2021年人數(shù)大幅回升，2022年我國(guó)健康體檢人次為5.71億人次。

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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)健康體檢形成了以各級(jí)醫(yī)院和專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)并存的格局，其中各級(jí)醫(yī)院基本上是各自為戰(zhàn)，沒(méi)有形成規(guī)?；瑢I(yè)體檢機(jī)構(gòu)則憑借著規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)逐漸形成了數(shù)個(gè)龍頭企業(yè)。

隨著行業(yè)龍頭美年健康、愛(ài)康國(guó)賓陸續(xù)被阿里收購(gòu)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐步明朗：2018 年愛(ài)康國(guó)賓宣布接受阿里系的私有化要約，私有化完成后，阿里及其一致行動(dòng)人持有愛(ài)康國(guó)賓股權(quán) 23.8%的股權(quán)；2019 年美年健康與阿里簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以10.82%的股份成為美年健康第二大股東。隨美年健康、愛(ài)康國(guó)賓已從相互競(jìng)爭(zhēng)走向合作互利，雙方在阿里大健康產(chǎn)業(yè)布局下有望實(shí)現(xiàn)協(xié)同成長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局得到持續(xù)優(yōu)化。

目前，我國(guó)健康體檢行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，專業(yè)體檢頭部機(jī)構(gòu)通過(guò)不斷的規(guī)?；瘮U(kuò)張，已經(jīng)獲得了足夠高的市占率，行業(yè)CR2（美年健康&愛(ài)康國(guó)賓）自2020年以來(lái)維持在30%以上，寡占型格局較為明顯。